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中融双投顾模式入局新三板

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-27
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   中融信托一位工作人员介绍,“融稳达1号”基本年化收益设定15%是指在满足投资者基本年化收益率15%之后,投顾才可以得到相应的业绩报酬

  ■本报见习记者 吕江涛

   继中建投信托、中信信托之后,中融信托也踏入新三板的蓝海。该产品名为“融稳达1号新三板证券投资基金”(以下简称“融稳达1号”),与其他信托公司发行的新三板产品短时间被抢光的情况类似,中融信托这款产品也同样在一天内售罄,显示了投资者对新三板高涨的投资兴趣。

  中融信托强势进入新三板

   3月23日,中融信托子公司中融鼎新发行的“融稳达1号新三板证券投资基金”,单笔认购资金门槛100万元,计划募资7000万元,产品期限2年,可提前终止或延期。

   与其他已面世的新三板信托不同的是,该信托产品的基金管理人为北京中融鼎新投资管理有限公司,而中融信托则成为了该产品投资顾问之一。产品架构上,该产品采用双投顾模式,投顾A即中融信托,投顾B为引入的投资管理公司天星资本。在投资决策委员会中,中融鼎新占人数比例为三分之二。

   中融鼎新是中融信托搭建的股权投资平台,成立于2011年底,业务以PE直投为主。2014年,中融信托曾两次掷重金对其增资,完成后的中融鼎新注册资本达到10亿元。

  而天星资本披露的数据显示,截至2015年3月13日,天星资本共投资企业78家,其中已挂牌新三板企业58家,做市企业25家,平均收益指数2.43倍。

   资料显示,该产品主要投资新三板挂牌企业股票定向增发,闲置资金可以投资银行存款或低风险理财产品。基金成立日后1个月为建仓期,在基金成立日后1个月届满时,如未用于项目投资的金额大于或等于基金初始资产的5%时,则该部分资金及该部分资金按活期存款利率计算的利息按基金份额持有人持有基金份额的比例进行返还。

   不过,据中融信托一位工作人员介绍,之前媒体报道“融稳达1号”基本年化收益达到15%有些误会,并不是承诺收益率15%,而是说满足投资者基本年化收益率15%之后,作为投顾才可以得到相应的业绩报酬。

  产品发行速度堪比P2P

   新三板资管产品究竟有多热?看看最近公募基金子公司和阳光私募发行的成绩就能一目了然。不久前,南方基金子公司南方资本推出的新三板产品一日售罄,并获得了较多的超额认购。而首家PE系公募九泰基金发行的九泰新三板分级1号,在销售计划公布仅1小时后,进取级全部份额即认购完毕并超募。

   面对其他机构对新三板市场强烈的布局动作,信托公司亦不甘落后。普益财富在对2015年集合信托市场展望时表示,新三板是近几年中国资本市场上的重头戏,无论是政策支持力度还是挂牌公司质量,都预示着这个市场近几年有较大的投资机会,将成为信托公司在2015年的业务转型突破口之一。

   据媒体报道,此前发行的3只投资新三板的信托产品各用1天就被抢光。其中中建投信托在已经发行的3只产品的基础上,将继续发行并形成系列,在未来一段时间内,中建投信托将以一周一只的节奏发行新三板产品。

   据知情人士介绍,作为中融信托的全资子公司,中融鼎新此次发行“融稳达1号”很快被“秒杀”,这款产品对投资者最大的吸引力在于双投顾模式可以发挥信托公司的主动管理优势,而不是只充当资金通道。而且这款产品不设锁定期,增强了产品的流动性,投资者可以自主控制风险,对收益不满意或者有更好的投资渠道了可以随时赎回。据了解,中融鼎新“融稳达”系列产品后续还会陆续发行2号和3号等,产品设计上会延续这款产品的特色。

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