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梁永强:把握两大时代特征 抓住投资机会

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-28
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  中证网讯3月28日,中国证券报社主办的“2015年金牛基金论坛暨第十二届中国基金业金牛奖颁奖典礼”在京举行。华商基金副总经理梁永强在颁奖典礼上表示,中国目前有两个比较典型的时代特征,分别是富裕化和互联网化。在这两种趋势之下,投资者应该重视精神消费方面的投资机会以及由互联网带来的机会。以下是他的发言实录:

  梁永强:非常感谢今天金牛奖组委会给我们提供一次发言机会。华商基金形成了自己非常强烈自身特点,投资成长过程里面也是获取的非常多的回报。这一点也是跟华商基金所倡导企业发展的宗旨,优化资源配置,注意企业成长,来为投资者创造价值。我们希望通过基金公司把更多的资源,推到社会未来发展方向上。跟社会发展潮流取得更大的协同的机会。从12年年底开始,整个市场在创业版带领下已经走过了非常好的一个状态。未来往哪一个地方去?我们也是做了探讨和分析。只有清楚我们现在站在什么样子的时代里面,未来这个国家往什么地方去?然后,在这个过程里面才有可能找到什么样子的地方是最有投资价值的地方。就目前所处时代来讲,中国现在有最典型两个时代特征。第一的特征就是往富裕化方向走,过去整个中国是什么?各方面是一个非常短缺一个状况,经过改革开放以后30年发展,整个经济,包括国民,都是从过去相对比较短缺,紧缺,逐渐富裕化来走。老百姓也是什么?有了自己的财富。这个趋向一定程度上,整个欧美国家已经走过了一个趋势。在这个趋势走完以后,从整个社会产业结构来讲,整个经济的发展逐渐会从对于数量的追求转向质量的追求。老百姓的需求的重视也逐渐的会从物质的追求,物质的消费,向精神层面消费的一个变化。所以,在这个过程里面整个中国经济也进入了这样一个状况,整个经济增长的速度从高速逐渐向中速来演化。演化过程里面不断提升整个产业结构的优化程度,获得更好品质一个增长。对于老百姓来讲,因为过去更多的需求点主要是吃穿住行,是解决物质需求层面上。但是现在呢?大家对于精神的追求是会越来越强。所以,包括娱乐的需求,精神层面需求,是会成为社会里面需求点最强的一个方向。这个也是投资里面需要重点考虑的东西。第一,中国史上,逐渐从过去短缺现在进入富裕化一个状况。第二个时代特征,就是互联网化趋向。一定程度上是什么?连接一切所有的东西。所有能源,所有行业,信息,都是连接在了一起。对行业来讲,所处外部环境发生了很大的变化。对于人来讲,对于一个国家来讲,这种基本需求就是什么?人的基本需求就是吃河玩乐住行,无论什么时代都是没有变化的,始终是不变的。随着外部环境的变化,随着工具变化的增多,满足需求的方式不断的在变化。我们以前吃,就是自己做,再到酒店去,再到饭店去。现在网上可以定。这个是满足方式的变化,这种方式变化就是带来的各类产业不断的产生,成长,再到成熟变化一个过程。最近,互联网这个趋势整个市场演绎的比较剧烈。一定程度上也是反应了社会对于趋势的一个响应。怎么样在这个里面去思考,到底什么样子企业,什么样的行业符合这个趋势?就是在这个里面获得更大的收益。需要做一个思考。他也是一次人类工具革命,就是产业工具的革命。这一点就可以看到,从工业化,之前是工具基本上是一种个体化工具,多样化工具,工业化以后,工具实现了标准化具体化。现在互联网开始了以后,对于标准化的工具进行了替代,这一次工具是一种生态化或者一体化。所以,这样的话整个社会既一体化,是会形成整个新的生态环境。什么样子的企业更适应生态变化?他可能未来是比较的好的,更能够长久的去发展。

  对于工具产业本身来讲,新的工具的诞生一定是对原有工具的一个颠覆。这个是变化比较大的一个方向,对于传统的产业来讲,如果说他原本对于整个老百姓,对于居民的需求满足的比较好,这个对产业通过互联网会发生什么样子的影响?因为我们可以设想一下。在传统的方式下,我们每一个人在满足自身需求的时候。过去在供求上连接不是那么的通畅。互联网诞生以后最大一个特征就是消除信息不对称,通过对于社会需求一个降低,一定程度上缩减整个社会发展的成本。这样的话,对于这些产业来讲,互联网带来不是产业空间的扩大,而是产业空间的一个缩小。这个对相应的产业和企业带来更大的一个影响。当然,这个影响是需要一个分辨。这个是第二类。

  另外,对于一些需求刚刚开始的产业来讲,或者是过去的一种方式,难以满足老百姓需求一个状况,整个需求没有被释放出来的产业来讲,新的工具诞生可以让整个产业更好匹配社会的需要,一个产业需求的空间会被释放出来,是会带来整个产业和经营上两方面一个扩张。所以,就是各自的方面对于不同的产业,对外产业在互联网潮里面,受影响是不一样的。跟市场里面是完全不一样的。现在来讲,这两大特征是什么?中国往富裕化,往互联网化结合来走。

  这个时点上,我们未来整个中国怎么样往前走?我们思考了很多。目前发展态势来讲,未来可能全球来讲,20,30年最大一个变量可能就是中国再次崛起一个变化。在整个中国再次崛起过程里面,国际的秩序可能有新的变化。最近说的比较多的是什么?亚投行,“一带一路”。都是反映着一个深刻变化。这个变化里面,作为中国怎么样去做好自己准备?应对这种变化。是来保障中国的这种崛起顺利往前走。这个是什么?重点解决这个东西。这一点对于整个中国来讲,对于一个产业结构调整,整个在未来软实力提升上面都是有对应的东西。对于产业来讲,就目前的产业结构还是整个中国在摆脱过去短缺情况下所发展的一种比较传统的一种方式,这种产业结构的效率是比较的低的。

  整个转型过程里面意味着什么?这种转型伴随着几个方面。第一方面产业结构的调整,还有就是国家资产结构的调整,还有一个是什么?企业的一个运营方式调整或者资源组织方式的调整。产业结构调整来说,大家比较的清楚,过去的传统产业往新兴产业更高一个方向来走。从过去的基本上以房子为代表的资产,逐渐的往更加创造社会价值的股权资产上转。这个也是一个趋势。从资源组织方式来讲,怎么样去追求更好的效果?通过市场化方式去改造现在的国有企业。这个都是未来整个转型的方向。

  对于整个中国来讲,未来在全球崛起过程里面可能是需要两个方面做更大力量的叠加。一方面是什么?你未来不管做“一带一路”,还是做对外力量的一种宣誓。你的硬实力是基础;所以,我觉得以军工、高端装备制造硬实力是中国不断需要强化的东西。

  这一次两会的时候提了中国制造2025就是在反应这个趋向。另外就是什么?硬实力提升以后,也是需要软实力保障。整个美国文化价值观一个作用是非常大的。所以,中国再一次对外的崛起过程里面,这种软性的东西,就是整个中国文化的一个价值的再次发挥,未来一定是要起这样一个大作用。怎么样让全球认同中国发展状况。认同中国的价值观。

  就跟整个中国文化相关的一些方向,包括中医,包括传统文化等等很多方向,未来都是会成为整个中国资源不断涌向的一个方向。基本上也是未来整个投资的一些重点方向。从现在所处的时代,未来想走的一些方向都是决定了什么?在未来整个社会资源的方向就是往这个方向走。

  到这个节点,我们做投资,大家都觉得什么呢?巴非特,是所有人榜样存在着。今年在股东的致词里面他说了一句话,这一点非常的赞同。投资就是投国用。这一点非常的理解,就是投整个时代变化的一个特征。不管是公募,还是私募,中国再次崛起一个巨大的一个社会历史的发展机遇上。

  所以,这个过程里面每一个人都是有很大的社会责任,怎么样树立这种趋势?怎么样尽自己最大的能力宣扬或者去倡议这种模式?这些趋势。这个是我们作为投资经理或者做专业投资人需要考量的东西。所以,更好的去承担自己的社会责任。因为,社会责任承担的越多所容纳的资源就越多。可以给更多的资源匹配更多的效率,意味着所能够获取的资源也是越来越多。

  刚刚中欧讲了,公募不仅从出发点上,也是从各方面赢得自己更好的发展机会,来为社会做出更大的贡献。

  好。谢谢大家。

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