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私募大佬看好牛市行情

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-30
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  A股市场高位震荡加剧,市场对于“泡沫”的辩论此起彼伏,然而,在部分私募大佬看来,资产配置搬家势在必行,此轮牛市还远未结束,即便市场出现了一定层次的结构性泡沫,目前仍处于“享受泡沫”阶段。其中,国企改革、“互联网+”等热点投资领域成为私募基金关注焦点。

  牛市仅走了一半

  看得长远一些,未来2、3年A股市场有望实现“万点”的梦想。六禾投资总经理助理赵立坚如此乐观的逻辑在于,此前资金大量配置在房地产里,一旦其中的10%-20%转移到A股市场,对于整个行情的推动作用是不可小觑的。

  即便创业板的估值已经被大幅度推高,从容投资总经理吕俊认为,未来创业板上市公司通过并购,或许能够消化如此之高的估值。在其看来,A股市场的深度和广度都与此前完全不是一个等级,这轮大牛市仅仅走了一半。

  吕俊做了一个大胆的预测,A股今年很可能冲击5000点,日成交额能够达到1万5千亿,从广度、深度来讲,A股才是2015年投资的主战场。

  上海彤源投资副总经理任云鹤认为,未来是一个大牛市,资金流向股市是一个长期的趋势,在创业板已经大幅上涨之后,未来看好智慧家居、智慧生活,并重点关注国企改革。

  中银国际资产管理部总经理曹阳对于市场同样较为乐观,在其看来,此轮牛市走的时间会比较长,由于有杠杆资金的存在,期间可能市场会有一些波动。在其看来,需要密切关注大类资产配置向A股转移的节奏,此前房地产和储蓄资产配置过高,未来向A股市场转移是大趋势。

  看好互联网与国企改革

  对于后市投资布局而言,互联网依旧是私募基金重点关注的领域,此外,国企改革提速将成为一个巨大的“风口”。

  上海彤源投资副总经理任云鹤认为,对互联网长期看好,后市重点关注智慧家居、智慧生活和国企改革。

  中银国际资产管理部总经理曹阳认为,国企改革是需要非常关注的重点,国企在A股市场市值占比达到了60%,如果真做好了国企改革,通过市场化机制实现多元化股权结构,将红利释放出来,对于A股是非常好的支撑。此外,曹阳认为,今年应该是新能源汽车爆发之年,所以对于新能源汽车也非常关注。

  虽然A股市场已经有一些泡沫化的迹象,即便市场可能出现短期调整,六禾投资总经理助理赵立坚认为,但并不存在大的趋势转变的风险。从CPI、PPI和工业增加值来看,经济增速还在继续回落,这意味着货币政策实质性的宽松趋势不会改变,财政政策可能还会继续再加码。

  在其看来,市场环境处于衰退性宽松,这种情况比高涨的繁荣更有利于股市,因为与股市争资金用途的领域比较少,加上国民财富重新配置,股市从中长期来看,依然还是很乐观的。对于未来的投资布局,需要寻找社会“痛点”和政策发力点以及市场兴奋点的结合,主要看好环保、医疗、国企改革等三大投资方向。

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