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易方达上证50指数分级基金3月30日开始首发

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-30
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  ⊙本报记者 王璐

  3月30日,首只上交所分级基金――易方达50分级开始首发,这是易方达再一次以上证50指数为标的发行产品。

  上证50指数自诞生日起,就成为公募基金产品设计的宠儿。2004年2月该指数刚一推出,即被易方达收入囊中,成为该公司首支指数基金的标的,也是当时中国首只运用基本面研究和数量化投资技术相结合,力争获取超额收益的指数增强型基金。随后,上证50ETF成为国内首只ETF。目前跟踪50指数的公募基金规模超过470亿,仅次于沪深300指数,位列第二。

  据悉,50指数之所以获得易方达青睐主要有五大原因。一在于样本股市值大、流动性好,汇集了A股中家喻户晓的大盘和超大盘蓝筹股,集中了一系列在国民经济中地位举足轻重的优质上市公司。总市值和流通市值占到沪市的60%左右和全市场30%左右,盈利占全市场50%左右。

  二在于成份股公司龙头特征明显。金融股中,工行、农行、交行、招行、民生等均为银行业翘楚,平安、人寿、太保是保险业领头羊,中信、海通、华泰是券商板块的“带头大哥”。非金融股的贵州茅台(600519)、上汽集团(600104)、中国石化(600028)、伊利股份(600887)、中国神华(601088),分别是白酒、汽车、石化、食品和煤炭行业的龙头公司。

  三在于大行情中爆发力强。在2006-2007年及2009年牛市中持续领涨;在2010年10月间、2012年12月到2013年春节行情中再次领涨。去年下半年以来本轮牛市中,截至3月26日,50指数涨逾80%,跑赢上证指数和沪深300。50指数之所以牛市中充当领涨急先锋,原因在于指数的权重行业主要分布于银行、券商和保险这类高Beta行业,成就了50指数的十足弹性。

  四在于国企改革大潮中受益面广。从2014年年开始,国企改革成为国家层面重大改革,一批中央和地方国企通过改革焕发出更大的活力,上证50指数成份股中,央企和地方国企合计占比近八成,意味着将从国企改革大潮中多有受益。

  五在于估值低。截至2015年3月20日,上证50指数市盈率为11倍左右,明显低于沪深300指数14倍和上证综指15倍左右的市盈率水平。

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