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股基“冠军”3次下调申购限额

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-30
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  据证监会披露的信息统计显示,3月份,共有39家基金公司旗下80只基金发布基金“限购”或“暂停申购”公告。其中包含年内主动管理股票型基金业绩排行榜的前4名基金,业绩暂时排名第一的富国低碳环保3月份2次调整限购额度,并且今年以来更是第3次调整限购额度。

  年内业绩TOP4均限购

  证监会披露的信息显示,3月份,共有39家基金公司旗下80只基金发布“限购”或“暂停申购”公告。而这80只基金中有16只股票型基金,42只混合型基金,11只货币型基金,10只债券型基金和1只QDII型基金。

  进一步分析发现,这16只股票型基金中有11只主动管理股票型基金。值得一提的是,今年以来,截至3月29日,主动管理股票型基金业绩前4名均在列。

  具体来看,暂居业绩冠军的富国低碳环保(年内收益率为90.38%)在1月29日发布公告,自2015年1月29日起暂停接受单个基金账户累计金额超过500万元(含500万元)的申购、定投、转换转入业务。3月21日,富国基金又发布公告,决定自3月24日起将限购金额上限从500万元调整至10万元(不含10万元)。仅隔一天(3月25日),公司发布公告继续调低限购金额上限,由原来的10万元调整至1万元。

  年内业绩暂时排名第二位、第三位及第四位的均出自汇添富基金公司,分别是汇添富移动互联(年内收益率为83.55%),汇添富民营活力(年内收益率为76.89%)和汇添富社会责任(年内收益率为76.01%)。其中,汇添富移动互联和汇添富社会责任分别在3月13日和3月25日宣布暂停大额申购,限购金额均为5万元。3月27日,2只基金均发布公告,将限制大额申购的金额调整到1万元。汇添富民营活力在3月5日发布公告暂停申购业务,又在3月18日发布公告,恢复申购,但限制大额申购,限制申购金额为5万元。

  旨在保护持有人利益

  对于限购原因,记者翻阅基金公司的限购公告发现,其中出现最频繁的是“保护现有基金份额持有人利益”、“保证基金的平稳运作”等。

  对于绩优基金纷纷暂停大额申购,多家基金公司表示,基金凭借良好的业绩肯定会吸引资金大规模进入,对基金暂停大额申购,减少了大额资金的进出,对基金经理的操作是有利的,有利于基金净值的稳定,同时保护现有基金份额持有人的利益。而对于在什么样的情况下暂停大额申购或者暂停申购将主要取决于基金经理的操作以及市场情况。

  北京中港融鑫资产管理有限公司总经理王荣新表示,基金公司采取暂停大额申购或者暂停申购是源于两方面考虑:第一,基金经理的个人因素,希望能够在封闭半年或者一年的时间内做好业绩,因为在现有规模或者规模变动不大的情况下,可以针对现有规模进行配置,投资受到规模影响相对减少;第二,从基金公司角度来看,在现有体制下,规模越大收取的管理费越多,暂停大额申购或者暂停申购跟基金公司的战略布局也会相关,如基金的营销考量等。对于限制申购的金额,王荣新表示,从限制申购金额的变化可以看出基金公司或者基金经理对现有规模的认可,限制大额申购时,入市资金将以散户为主,对基金来说相当于封闭。

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