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[基金]美国道指连创新高 QDII基金独领风骚

  • 来源:多盈金融
  • 2013-03-18
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        继3月5日美国道琼斯指数创出历史新高后连续7个交易日再刷新纪录,上周四创下14539.14点新高,标普指数也逼近历史高位,这样的走势令投资美股的合格境内机构投资者(QDII)基金收益颇丰,今年以来业绩排名前十的QDII基金中美股QDII占据6席。

  目前主投美国股票市场的QDII基金有11只,其中9只为被动指数型基金,2只主动投资基金,今年以来这11只QDII基金平均收益率达7.34%,远高于主投港股、全球配置或商品、金属、房地产等特定主题的产品。

  最新净值显示,投资美股的被动指数型基金业绩明显好于主动投资型基金。华宝兴业标普油气今年以来收益率达到13.32%,在74只QDII基金中排名第一。两只跟踪标普500指数的QDII基金紧随其后,大成标普500等权重基金今年以来收益率达到10.65%,排名第三;博时标普500收益率为9.37%,排名第五。此外,长信标普100等权重今年以来收益率为7.79%,排名第八;跟踪标普全球农业指数的广发标普全球农业今年以来收益率为6.7%,排名第十;广发和国泰基金公司旗下跟踪纳斯达克100指数的QDII基金今年以来收益率也超过5%。

  另外一只排名进入前十的美股QDII基金是工银瑞信全球(486001)精选,虽然该基金并未明确投资区域,但根据其2012年四季报,该基金去年末投资于美国市场的资金比例占股票市值的67.73%。而在美国股市一路高歌猛进的影响下,工银瑞信全球精选今年以来收益率达到了9.2%,在同类基金中排名第七。同期成立的长盛环球景气行业今年以来收益率也达到了4.09%。

  相比于美股的走强,以香港恒生指数为代表的成熟市场股指出现回调,易方达、嘉实旗下跟踪恒生指数的基金净值下跌。投资于资源类尤其是黄金类的QDII基金目前业绩垫底,上投摩根全球天然资源今年以来收益率为-9.16%;投资黄金的汇添富黄金及贵金属、易方达黄金主题、嘉实黄金净值也出现下跌,今年以来收益率分别为-6.23%、-5.42%和-4.91%。

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