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一位基金经理眼中的“一带一路”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-30
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  陈志龙

  “一带一路”推进需要实实在在的国际合作机制和实质性措施,亚投行就是落实“一带一路”战略落下的第一个棋子,是推动亚洲合作的重要金融协作机制和平台。

  3月28日,博鳌亚洲论坛2015年年会在海南省博鳌开幕,中国国家主席习近平作主旨演讲。

  国家发展改革委、外交部、商务部28日联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,这是一份引导“一带一路”实施的纲领性文件。

  这份“愿景与行动纲领”让高大上“一带一路”国家战略落地了。曾在华尔街历练任美林证券助理副总裁、现南方小康指数基金经理的柯晓是国内最早布局“一带一路”的基金经理,其管理的南方小康被称为南方"国策系列基金"的代表品种。

  他认为,行动纲领首次对“一带一路”的线路图进行了明确,陆上丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲(波罗的海),经中亚、西亚至波斯湾、地中海。21世纪的海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋,延伸至欧洲,从中国沿海港口过南海到南太平洋(601099)。

  陆上的核心地带为新疆,文件要求发挥新疆独特的区位优势和向西开放重要窗口作用,深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作,打造丝绸之路经济带核心区,而21世纪海上丝绸之路的核心区域在福建。将“一带一路”建设与国内区域开发开放有机结合,以沿边地区为前沿,以内陆重点经济区为腹地,以东部沿海发达地区为引领,形成东中西互动合作开发开放,以打造全方位对外开放的新格局。

  “一带一路”体现的是国家中长期战略,也是中长期的投资主线。作为一个基金经理,他在这条主线上寂寞地坚守,终于等到了日出而云菲开,枯燥寂寞的坚守获得了丰厚的回报。公开资料显示,南方小康指数基金重点投资于先进制造业、现代服务业和基础产业领域的蓝筹股,即现在的一带一路涉及的核心标的,在一片产能过剩的无望中,投资中的反脆弱和反周期理论显示其巨大的力量。

  因其投资标的和“一带一路”契合度较高,基金成份股中20%是以中字开头的二线蓝筹。去年底开始,“一带一路”概念全线爆发,南方小康基金短时间的净值增长率超过60%,基金份额规模翻了一番多。今年以来,基金净值和份额继续一路走高。

  “一带一路”是大国经济体向国际社会提出一种全球治理新模式。柯晓认为,中国改革开放30年,长期的贸易顺差积蓄了巨额的外汇储备,但巨额外储给国内通胀形成潜在压力。次贷危机和欧债危机影响了发达国家对中国消费品的需求,而中国周边国家基础设施投入严重不足。“一带一路”通过将国内市场饱和的工业品和具有国际竞争力的铁路、公路、基建、核能、电力等技术输出到周边国家,同时推进人民币国际化,央行行长周小川在今年“两会”期间已经明确给出人民币自由兑换的时间表。

  “一带一路”推进需要实实在在的国际合作机制和实质性措施,亚投行就是落实“一带一路”战略落下的第一个棋子,是推动亚洲合作的重要金融协作机制和平台。兵马未动,粮草先行。资金融通也是“一带一路”建设的重要支撑。

  俄罗斯28日宣布将加入亚洲基础设施投资银行。此前,巴西宣布将加入亚投行,亚投行意向创始成员国增至30个。习近平主席在演讲中也表示,无论是亚投行和“一带一路”都是开放的平台,秉承的是共商共建共享原则,不是封闭的,而是开放包容的;不是中国一家的独奏,而是沿线国家的合唱。柯晓认为,中国经济发展进入新常态,强大的基础设施开发建设能力将给包括亚洲国家在内的世界各国提供更多增长、投资和合作机会。

  国家有大小、国力有强弱、发展有先后。迈向亚洲国家命运共同体,必须坚持合作共赢,共同和可持续的安全发展战略。未来5年,中国进口商品将超过10万亿美元,对外投资超过5000亿美元,出境旅游人数将超过5亿人次。“通过‘一带一路’建设,沿线国家可分享中国30多年改革开放的经验和成果,充分享受中国经济“走出去”的红利。

  此次博鳌亚洲论坛上,习近平主席的主旨演讲中用较大篇幅谈“一带一路”,阐述中国在推动地区互联互通开创亚洲新未来方面所扮演的新角色。各国政要一致入认为,“一带一路”将极大地帮助亚洲国家改善基础设施条件,在亚洲发展贸易枢纽,联通欧洲和非洲,推动沿线各国发展战略的对接与耦合,发掘区域内市场潜力,促进投资和消费,创造需求和就业带来巨大机遇,产生深远影响。

  世界多极化发展过程并非一帆风顺,特别是中国企业在走出去方面是一条长期的短腿,现在要努力把“短腿”拉长。经验不足。意识形态和社会制度差异、地缘政治风险、项目所在国的政策法律风险、经济社会风险、施工技术风险等都不同程度存在。但维护地区和国家安全,发展经济、改善民生、消除贫困的共同使命使合作成为时代的主流。

  亚洲国家从相互封闭到开放包容,从猜忌隔阂到日益增多的互信认同,越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体,搁置一些历史遗留问题和现实矛盾,求同存异,缔结共同面向未来的新亚洲体现了独特的政治智慧和远见。

  习近平主席在博鳌说,“人类和平与发展的事业是崇高的事业,也是充满挑战的事业。前进的道路不会一帆风顺,期望的成果不会唾手可得。不管征程多么曲折、多么漫长,胜利总是属于那些永不放弃、百折不挠、携手前行的人们。”

  这是黄钟大吕之声。作为基金经理的柯晓也引用了那英在春晚的一首新歌《丝路》与投资者共勉:“当年的明月,照着这条路,关山险阻,迤逦向晚霞,多少苦寒,多少风沙,远方传来的驼铃声和胡笳,还是那条路,如今又出发,万里坦途,一路到天涯”。

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