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基金经理重估蓝筹股价值

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-31
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  在多重利空的反复叠加下,创业板昨日应声下跌,而与此同时,大盘蓝筹股则再度出现集体暴涨。这是否意味着A股会重演去年四季度的结构性行情?

  对此,多位基金经理在接受记者采访时表示,创业板在经历了今年以来的飙升之后,市场需要重新评估蓝筹股的估值修复行情,尤其是在互联网+的背景下,许多蓝筹股将迎来新的发展空间,传统产业也会获得新的投资价值。不过,有基金经理强调,在牛市形态已经明确的背景下,可能不会出现去年底蓝筹股一枝独秀的局面,下一阶段有可能是蓝筹股和成长股共舞的行情。

  互联网带来新机遇

  在中国经济结构转型的背景下,过去几年里,传统产业举步维艰,被市场视为不具备投资价值的板块。但随着互联网春风的吹拂,包括基金经理在内的众多投资者开始展望传统产业的新机遇――通过互联网+来实现升级转型。

  南方基金总裁助理、权益投资总监史博表示,在目前的时间段,他更看好传统行业。他指出,传统行业其实都是由新兴行业转变而来,其中有很优秀公司。如果这些传统行业的优秀公司,能够结合经济转型方向扭转思维,将客户体验做到极致,前景也会非常广阔。他认为,如果传统行业拥抱互联网,有互联网思维,伴随中国“一带一路”走出去,现在面临的机遇可能比某些新兴产业公司更有投资机会,投资价值也会更加突出。

  上投摩根卓越制造基金拟任基金经理吴文哲认为,2015年的牛市远未结束,主题投资机会层出不穷,短期调整或带来买入机会。整体而言,对二季度市场继续乐观,预判机会较为均衡:互联网与各行业的融合仍在进行中;白马成长中更看好创新与转型个股,特别是与互联网的结合;传统行业中的转型个股表现也值得期待。

  蓝筹与成长或共舞

  虽然近期市场调整预期较浓,但基金经理似乎并不担心。多位基金经理指出,牛市逻辑犹在,场外资金入市热情依然不减,A股短期调整后会迎来更大的行情。

  汇丰晋信策略基金经理王春认为,传统行业是否有投资价值,在于行业本身是否是一个可持续增长的行业,以及行业内部结构是否发生了变化,能否带来新的增长模式。他认为,中国传统经济正在底部企稳,传统产业有很强烈的投资价值。此外,很多的传统产业内部结构发生了巨大变化。二者的结合,就会给相关行业个股带来上涨的机会。

  富国基金则指出,监管层调查创业板股价操纵的消息导致本周创业板冲高回落,这与当初两融调查对沪指的影响性质类似,预计创业板将迎来阶段调整,但从走势来看,引发调整的分时线级别较低,因此调整结束后或有很大概率创新高。

  吴文哲强调,接下来很可能出现大盘蓝筹与成长股共同上涨的局面,而政府鼓励的中国制造2025、互联网+、环保、新能源汽车等可能继续成为市场追捧的方向。当然,吴文哲并不否认,目前互联网+行情中的确存在个别“炒概念”和“讲故事”的现象,不过他坚信如果将时间轴拉长,市场将具备去伪存真的能力,注册制的推出以及IPO发行提速有望加速成长股的“去泡沫”,在实际的投资中需要加强对行业和个股的研究。

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