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股基普涨迎“最赚钱一季度”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-01
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  牛市行情持续演绎,权益类基金净值水涨船高,迎来史上“最赚钱一季度”。截至3月30日,796只开放式主动型偏股基金平均上涨30%,创历史新高。

  从排名上看,涨幅居前的基本仍为成长主题基金,其中富国低碳环保以83.68%的涨幅暂居首位;而部分重仓蓝筹的股基表现落后,排名末位者年内下跌5.64%。

  需要指出的是,展望后续投资,创业板整体估值的持续高企也引发了部分基金的警惕,短期基金经理更强调要进行具有安全边际的均衡配置。

  股基普涨三成

  一季度,A股牛市行情持续演绎,权益类基金净值水涨船高。

  数据统计显示,截至3月30日,今年以来796只开放式主动型偏股基金平均涨幅高达29.20%%,创历史新高,使得今年一季度成为股基最赚钱的一季度。

  从历史上看,2009年一季度和2007年一季度股基平均涨幅也都超过20%,分别为22.45%和20.16%。

  纳入统计范围的796只基金一季度仅有2只净值下跌,跌幅分别为5.64%和5.31%。上涨的基金中,共有14只股基涨幅超过60%,38只股基涨幅超过50%,涨幅超过40%的基金数量更是高达127只。

  成长主题基金领先

  从排名上看,涨幅居前的基本仍为成长主题基金。

  其中,富国低碳环保以83.68%的涨幅暂居首位,汇添富移动互联、汇添富民营活力、国联安优选行业和宝盈新价值混合年内净值增长率也分别达到75.28%、71.81%、70.21%和69.52%。

  以富国低碳环保为例,2014年四季报显示,其去年末前十大重仓股中多为成长股,涵盖互联网、节能环保等领域,其中乐视网(300104)、三六五网(300295)、腾邦国际(300178)、金固股份(002488)今年以来涨幅分别达到180.49%、124.27%、123.35%和109.17%。

  反观排名落后者,多为重仓大盘股的基金。以某只当季亏损的基金为例,尽管其去年末的前十大重仓股中配置了恒生电子(600570),但配置占净值比更高的还有中信证券(600030)、民生银行(600016)和招商银行(600036),年内上述股票分别下跌2.92%、9.40%和5.12%,拖累了其业绩。

  短期配置趋向均衡

  需要指出的是,创业板整体估值的持续高企也引发了部分基金的警惕,短期内基金经理更强调有安全边际的均衡配置。

  “在成长股的选择方面,警惕可能的分化,对纯题材热点炒作、盈利的成长性确定性不高、与估值的匹配失衡的个股谨慎回避。”南方高增表示,“更看好估值调整到位、未来业绩具备较高增长潜力的优质白马成长股,关注互联网新经济、国企改革、制造业转型升级等发展方向。”

  广发优选表示在配置上会相对均衡,主要集中在以下三个方面:估值扩张空间较大的金融和地产板块,业绩和估值有一定弹性的成长股和垂直行业互联网化板块。

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