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基金“领头羊”畅谈2015转型

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-01
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  基金年报,作为投资者全方位了解公募基金庐山真面目的机会,自然不容错过。不过,由于基金年报披露时间的滞后性,虽然在年报中基金的全部持股都呈现得一清二楚,但有时却让投资者遭遇“时过境迁”的尴尬。

  不过牛市中,只要对大趋势进行有效把握,那么赚钱就相对轻松。除了细究基金年报中持仓的特性和持续性以外,年报中基金经理的最新观点也是非常重要的参考,因为它们很“新”,所以对于这些“牛基”的观点,投资者自然不能错过。

  2015年开局以来,沪深A股一骑绝尘,成长旋风越刮越猛,创业板接连创出新高,而蓝筹股也同样呈现出不同的投资价值。

  牛市来袭,公募基金的收益更是十分诱人,部分股票型基金前三个月的战绩已经超过60%。这些取得非凡成绩的牛基对2015年的市场有着怎样的判断,他们未来布局的方向有哪些?

  富国低碳环保:

  深挖信息产业股

  2015年开局,富国低碳环保一马当先,前三个月拿下了83%的战绩,成为开放式主动股票型基金的领头羊。

  从其在2014年底的布局来看,该基金持股在行业的选择上可谓是高度集中。在整体94%的高仓位中,信息传输、软件和信息技术服务业的占比高达33.55%,租赁和商务服务业的占比为7.01%。

  谈到未来的投资,基金经理魏伟认为,展望未来,宏观经济从总量的角度看仍然偏弱,但整体稳定,快速下滑的可能性较小,宏观管理部门已经开始积极应对,货币政策和财政政策预期将趋向积极,流动性将保持比较宽松,无风险利率将继续缓慢下降,同时中央政府积极推进各项改革措施,鼓励创业和创新,增强微观经济活力,新兴产业领域呈现繁荣景象。十八届三中全会以来,深化改革成为社会共识,未来改革将继续深化,改革红利将陆续深化。“未来会加强宏观经济和具体公司的研究,寻找确定性较强的机会,配置基本面优质的个股。”魏伟进一步表示。

  国联安优选行业:

  紧跟互联网思维

  从对2015年的产业布局来看,国联安优选行业同样将第一大行业选择了信息传输、软件和信息技术服务业,该行业的持股市值占基金资产净值的比例更是逼近46%。

  和富国低碳环保深挖信息产业不同的是,今年前三个月业绩同样位居前列的国联安优选行业将2015年的挖宝战略定位为:寻找互联网思维下的具有持续进步动力的细分子行业和相关的主题。

  该基金认为,2015年将是互联网推动金融产业变革和O2O加快颠覆传统行业的一年,维持对新产品和新商业模式不断涌现的高科技行业的积极看法,并试图从景气的科技行业中优选出景气度持续走高的细分子行业和主题。

  对于2015年的规划,该基金掌门人表示,会在互联网思维的指引下,努力把行业专注、个股基本面研究深度和投资者至上做到最好。

  宝盈新价值:

  优质蓝筹和成长齐飞

  作为一只去年才成立的基金,宝盈新价值在今年前三个月的比拼中已斩获了70%左右的收益。

  在谈到2015年的市场时,该基金掌门人彭敢更是直言,“2015年虽然蓝筹股指数超越中小板和创业板指数的概率较大,但市场更可能呈现双分化(蓝筹股和成长股都开始分化)、双轮驱动(优质蓝筹和优质成长齐飞)的格局。优选具有成长空间的优质蓝筹股的同时,利用市场风向对成长股不利的局面优化成长股组合。”

  同时,彭敢在基金年报中披露,在投资中会秉承几个最基本的投资理念:1、投资不可能赚到所有的钱,投资要赚自己所理解和能把握的钱;2、优质的成长股不管在哪种市场风口,最后必然超越市场涨幅,在无法判别市场风向的市场,挑选最强健的“猪”;3、中国的经济已经进入必须转型的阶段,中国经济的核心不可能是靠地产和传统国企来支撑,变革和转型创新是中国经济更重要的部分。

  长信内需成长:

  三大方向布局成长股

  挖掘优质成长股,试图找出那些不管市场涨跌都能快速发展的公司是长信内需成长基金一贯以来的选股策略。

  该基金掌门人在进行了大量的产业研究和调研后,目前比较看好的方向还是集中在下游消费和医疗领域。一是医疗里面的医疗服务、医疗器械和生物药:医疗服务是明显的瓶颈行业,未来大发展的态度很明显;医疗器械国产化的趋势将越来越明显;生物药国内落后国际很大,差距意味着空间。二是一些新兴的消费方向,由于互联网的渗透,一些传统的消费行业商业模式受到很大影响,但另外一些体验式的消费可能会因此受益,比如演艺、旅游等。另外,一些新兴消费品类和渠道,比如预调鸡尾酒、跨境电商等发展也很蓬勃。三是国企改革,国企改革步伐确实在加快,因此打算储备一批有基本面支撑的潜在标的,伺机而动。

  易方达新兴成长:

  看好细分行业龙头

  2015年的中国经济,也许依然是在“内忧外患”中寻求转型、寻求突破的一年。宏观经济增速逐步下移的态势难以改变,各种潜在的危机随时可能浮现出来。由于房价、环保的综合压力,国家再次采用大规模经济刺激政策的可能性微乎其微。

  资金层面,由于国内价格水平处于持续收缩的过程中,下一阶段的货币政策将会稳中偏松。但美元的持续走强,将给全球其他地区的流动性带来一定的压力。政策层面,政府会将主要精力放在稳增长上,同时也会积极地引导经济结构转型。

  基于上述判断,易方达新兴成长基金经理宋昆表示,会对宏观经济的走势持相对谨慎的态度。然而,在改革红利逐步释放、流动性宽松的背景下,对A股的走势不必悲观。

  放眼中长期,能使中国经济进一步前行的是不断崛起的新兴产业。随着人类走进移动互联、云计算时代,以机器人(300024)为代表的人工智能将在制造业中承担举足轻重的作用。从繁重的生产中解放出来的人类,对于自身的需求必将更加重视,娱乐、医疗、教育产业必将迎来黄金发展时期。这些细分行业的龙头公司的存在和发展,就是市场相对乐观的基础。寻找并买入、持有这些企业,也将是该基金工作的重中之重。

  “互联网的垂直应用领域,将迅速而深刻地改变社会生活,值得我们高度地关注。我们将深入地研究互联网金融、医疗、教育等互联网重度垂直应用领域,积极把握相关机会。”宋昆在基金年报中表示。

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