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牛市爱杠杆 股票分级基金份额首季增长45%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-02
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  一季度股市全面上涨,杠杆基金再度受到市场追捧,股票型分级基金一季末总份额达到1455亿份,较去年底增加45%,这也是继去年四季度股票分级基金规模暴增之后再度猛增,申万证券分级等分级基金规模增长强劲,3月份出现的上折潮推升了场内份额的增长。

  今年一季度基金公司密集上报了近百只分级基金,预计二季度分级基金将迎来发行热潮。

  股市持续走牛,分级基金杠杆效应受到市场追捧。据统计,截至今年3月底,68只股票型分级基金A、B份额合计规模达到1455亿份,比去年底的1000亿份增长455亿份,增幅达45.5%。按照收盘价计算,股票型分级基金A、B份额一季末市值规模达到1651亿元,比去年底的1089亿元增长了51.67%。

  从单只分级基金份额变化看,有25只份额增长,其余份额缩水。份额增长的分级基金中,有10只实现份额增长一倍以上,银华中证800分级和信诚中证TMT分级份额增幅分别达19.59倍和18.54倍,国金300分级、鹏华传媒分级、富国互联网分级等基金份额增长两倍以上。

  从份额的绝对增量来看,申万证券分级最大,该基金去年底A、B份额合计达184.24亿份,今年以来持续增长,一季末份额已达360.54亿份,当季增长176.3亿份, 其分级基金规模老大地位进一步稳固。鹏华证保分级、信诚金融分级、富国国企改革分级和招商证券(600999)公司分级一季度绝对规模增长也较为显著。

  在部分分级基金规模激增的同时,有不少分级基金遭遇了份额缩水,22只的份额减少三成以上,其中更有11只份额腰斩。规模较大的分级基金中,富国军工分级、银华深100分级和国泰医药分级份额缩水比例分别达33.49%、24.5%和22.9%,这3只分级基金A、B份额合计规模分别减少35.9亿份、26.37亿份和18.1亿份,缩水较为明显。

  证券时报记者发现,触发上折对分级基金A、B份额增长有明显的推动作用。今年一季度有多达12只股票分级基金触发上折,其中绝大多数集中在3月份。触发上折后,投资者倾向于将上折获得的基础份额拆分成A、B份额重新入市交易,从而使得A、B份额较上折前显著增长。一季度实施上折的分级基金不少都实现了份额成倍增长,如鹏华证保分级、富国移动互联网分级、信诚中证TMT分级、鹏华传媒分级等。

  分级基金的大热使得基金公司将分级基金作为新基金申报重点,出现近百只分级基金扎堆上报的盛况,而在经历了过去两个季度狂飙突进式发展之后,二季度分级基金很可能将迎来发行热潮。

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