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次新基金收益两极分化 泰达转型机遇仅涨1.7%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-03
  • 热度 ( 350℃ )

  在这个股市风起的年代,成立时间不长的次新基金收益如何?来自银河证券基金研究中心的统计表明,截至3月31日,在成立时间尚短未纳入到排名统计的次新基金中,收益最高的是银河康乐的47.62%(成立于2014年的11月18日),而垫底者泰达转型机遇仅涨1.7%。

  通常情况下,次新基金如果生于熊市而业绩不佳源于不敢建仓或者选不到市场中的避风港板块的话,如果生于牛市仍业绩不佳又是何原因呢?

  根据银河证券基金研究中心的统计,在目前未被纳入到相关科目排名中的次新基金中,根据成立时间和迄今净值收益率来看,表现最差的是泰达转型机遇,统计表明,其截至第一季度末的收益仅为1.70%。

  资料显示,该基金采用的是双基金经理制,由梁辉和吴华共同管理。公开资料显示,梁辉毕业于清华大学,管理科学与工程专业硕士。2002年3月加入湘财荷银基金(现泰达宏利基金),曾担任研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、金融工程部总经理,自2009年9月起担任基金投资部总经理。

  实际上,该基金从去年成立至今还是经历过一个命运起伏的跌宕过程。记者注意到,该基金实际上在成立后仅32个工作日就进行过一次大比例的分红,并且迅速于今年的年初结束了封闭期,打开申赎。对于牛市中的此种举动,通常外界会将其解读为牛市中想迅速建仓,充分享受股票上行所带来的净值上扬的乐趣。

  但是好景不长,进入2015年,该基金在1月净值下跌8.61%,而同期上证综指仅仅下跌0.75%,跑输大盘将近8个百分点。而第一季度末虽然勉强实现正收益,但这份答卷也很难令投资者满意。

  同时,记者统计次新基金发现,实际上在去年11、12月份集中成立的那拨儿基金中,收益差强人意的还包括民生加银优选(成立于12月19日),该基金今年以来的年化收益仅为7.52%;此外还有海富通新内需灵活配置和富国新回报灵活配置混合分级等。

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