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公募可投港股 分级B带你飞

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-04
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  近日监管层计划放开公募基金投资港股,港股应声大涨。究竟哪些基金最受益于这一政策?其实本周市场就有最好答案,港股指数分级B能成为最好的投资标的。

  相关数据显示,目前市场上有两只港股QDII基金B级,分别为银华恒生H股B和汇添富恒生指数B。本周这五个交易日时间内,二级市场分别上涨了36.4184%、38.7274%,显示出市场对这一类产品的“饥渴”。而且,这两只基金上周净值也上涨了7.32%、3.71%,表现突出。

  为什么这两只产品能最受益于这一新政?因为银华恒生H股、汇添富恒生指数均为指数分级产品,最大限度受益于港股。前者是恒生中国企业指数,后者是恒生指数。这两个指数均包含不少内地大盘蓝筹股,其中不少成分股的H股与A股之间存在差价,沪港通的成分股超过半数以上。在A股上涨的大背景下,不少机构投资者认为今年港股或会出现一波机会,这两大指数都能从中受益。

  而且分级基金都有杠杆效应,弹性巨大。因近期申购资金众多,二级市场涨幅巨大,实际杠杆明显提高。由于恒生中国企业指数和恒生指数波动性较强,H股市场没有涨跌幅限制,杠杆弹性好,适合波段操作,有利于投资者博取超额收益。

  值得注意的是,因为二级市场的追捧,目前这两只基金都出现较大幅度的溢价。分级基金网数据显示,目前银华恒生H股整体溢价为8.829%,A类折价11.229%;B类溢价24.274%。汇添富恒生指数整体溢价11.518%,恒生A折价14.709%,恒生B溢价达到33.639%。目前这两只产品的溢价幅度具备套利的价值。投资者可以场内申购这两只基金的基础份额,然后在“T+2日”申请拆分为A、B两类份额,然后分别卖出。不过并非所有券商系统都支持“T+2日”拆分,很多要“T+3日”。这意味着,如果净值不变的情况下,扣除1%左右的交易费用,可能能套利7%~10%左右幅度。不过投资者还要综合对比市场情绪、成交情况等进行投资。

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