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我们站在伟大时代的入口

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-07
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  证券时报记者 方丽

  融通人提及刘格菘,最常提到的两个“标签”就是“科技暖男”、“资深果粉”。这位毕业于五道口(中国人民银行研究生院)经济学博士,天生就爱互联网。

  刘格菘在融通基金的协同事业部制及打造年轻人投资梦工场理念的感召下加盟,他管理的融通领先成长年内收益已超65%。

  刘格菘即将管理的正是契合他风格的融通互联网传媒基金。他对后市比较乐观,认为目前市场正向着一个健康慢牛行情迈进,主板和创业板均有机会,最看好“互联网+”主题。他说:“我们可能正站在‘互联网+’这个伟大时代的入口,将有众多高市值的公司涌现,目前正是较好的布局时机。”

  股市正走向健康慢牛

  “这一波上涨暂时还很难看到比较大的利空因素,即使短期出现回调,也是一种技术性回调,而不是牛熊转换的回调。”刘格菘认为,去年四季度主板金融、地产等周期行业迅猛上涨,是一种比较极端的行情,主要是快速完成估值修复,现阶段重演这一行情的概率较低。

  “从中长期看,在新的领导层改革措施推动下,国家治理效率会不断提升,这是A股市场中长期发展的制度红利。总体来说,这个市场是个健康的牛市。”刘格菘说。

  创业板仍有机会

  节节攀升的创业板已被戏称为“神板”。刘格菘认为,虽然目前创业板估值很高,但高估值不能成为看空的理由,传统的估值体系已不适用于以互联网为主的创业板,“我们可能正站在‘互联网+’这个伟大时代的入口,将有众多高市值的公司涌现,目前正是较好的布局时机。”

  刘格菘说,创业板中很多公司都向互联网转型,其商业模式发生转变,互联网尤其是移动互联网正在重构企业的商业环境、个人的生活场景、政府的行为方式,传统产业正在被互联网跨界颠覆,估值体系也正在被重构,单纯用传统行业的PE估值方法去评价是不科学的。

  “互联网对企业的运作和经营方面改造也在落地,能实实在在提高生产效率。这一波‘互联网+’或许存在泡沫的成分,但更多的是合理的成分。”刘格菘说。

  坚定看好“互联网+”

  除了即将管理的融通互联网传媒基金,刘格菘目前还管理融通领先成长基金,该基金今年以来收益率高达65.8%。值得一提的是,融通领先成长去年底第一和第二大重仓股今年股价均已翻番,这正是他坚定看好并能切实把握“互联网+”的例证。

  “我不愿意在市场最热的时候介入,更愿意挖掘一些没怎么涨、有转型需求,或有新业务未被市场发现的机会。我更愿意和优秀的公司共同成长,不赚博弈的钱。”刘格菘说。

  展望后市,刘格菘表示,在经济转型中,看好“互联网+”、高端装备制造、节能环保、生物医药、医疗、教育、体育文化娱乐、新能源等战略新兴产业,这些产业会在宏观产业政策与信贷政策的支持下不断壮大。另外,一带一路的投资机会也比较确定,这些公司有制度性红利。

  如果将互联网行业细化,刘格菘看好人工智能、车联网与汽车后市场O2O、产业互联网、工业大数据、工业4.0、中小企业移动互联应用、3D打印行业、环保(数据在线监测)等。

责任编辑:pm

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