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“互联网+”仍将是二季度计算机个股重要发力方向

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-07
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  ⊙今日投资

  上周,投资银行业与经纪业、人寿保险、综合金融服务、航空、计算机硬件、航空货运与快递、信息科技咨询与其他服务、互联网服务、家具及装饰、应用软件排名居前十位。

  计算机硬件行业近半年来首度跻身前五。一季度的行情可谓波澜壮阔,计算机行业内个股均有不同程度的涨幅,翻番个股不在少数。渤海证券认为,行业个股的上涨有较强的内在逻辑,即行业代表国家经济结构转型方向,是我国经济未来增长的不竭动力,全国两会期间,高层力挺互联网经济,提出“互联网+”概念并提出一系列“互联网+”行动计划,因此行业年初以来的上涨行情是符合逻辑的。对于第二季度, “互联网+”仍将是行业内个股的重要发力方向,因此继续看好互联网板块,维持行业“看好”的投资评级。重点关注具有较强的内在成长逻辑且业绩可兑现板块:1)“互联网+汽车”板块,关注具有数据优势和数据运营经验的公司,看好基于数据的车联网变现模式,推荐四维图新(002405)、千方科技(002373);2)“互联网+金融”板块,关注入口流量卡位优势明显具有较强转型逻辑的公司,看好企业互联网+企业金融服务的企业互联网变现模式,推荐汉得信息(300170)、用友网络(600588);3)关注主业扎实,具有较好成长性、业绩有保证的白马股,推荐博彦科技(002649)、广联达(002410)。

  重型电力设备行业上周上升35位,排名第24。电力设备与新能源行业于4月1日整体上涨4.61%,其中23只个股涨停。国信证券(002736)表示,电力装备将充分受益于“一带一路”战略,核电和特高压及智能电力设备首先受益:“一带一路”路线图公布,新能源装备被提及,另外,两会政府工作报告首提电力装备走出去战略(以前是电站装备)。涉及公司国电南瑞(600406)、平高电气(600312)、特变电工(600089)、上海电气(601727)、东方电气(600875)、丹甫股份(002366)、中核科技(000777)和江苏神通(002438)等。电改方案公布,储能作为重要发展方向被提及,另外,配电和售电业务放开,重点关注配用电设备企业中拥有供电局或三产企业等资源优势的企业。重点关注科陆电子(002121)、林洋电子(601222)、智光电气(002169)、科华恒盛(002335)等公司。

  投资银行业与经纪业行业近三个月排名持续上升,目前排名第1。2015年券商行业利好政策将持续出台,包括将放开券商代客理财、对于股票质押回购业务的规范、大力支持发展互联网券商业务等一系列政策,将推动行业不断发展。中信建投表示,继续看好行业的发展空间,推荐板块布局机会,根据目前市场情况,同时考虑到去年一季度基数较低,预计券商今年一季报将会有非常靓丽表现,将是行业上涨的短期催化因素。全年看,根据目前情况,预计券商行业盈利增幅将在2.5倍以上,则行业2015年PE为18,仍处在较低水平;从PB看,目前行业PB为4.5,仍大幅低于2007 年水平。个股推荐华泰证券(601688)、东方证券(600958)、兴业证券(601377)、光大证券(601788)、海通证券(600837)。

  家务电器行业排名第87,较前周下降15名。地产景气度提升将直接提振下游家电新装及换新需求。长江证券(000783)表示,央行降息、降准及地产刺激政策出台背景下家电板块基本面及估值提升预期持续增强,且考虑到牛市氛围中家电龙头高增速、高分红及低估值属性提供了极强的安全边际,同时年报披露季靓丽的业绩表现及高送转催化剂效应或将驱动其估值步入新一轮提升区间,大象或将再次迎风起舞;维持行业“看好”评级,持续推荐包括格力电器(000651)在内的三大白电龙头以及厨电龙头老板电器(002508)。

  一个月来排名持续上升的行业还包括:计算机硬件、系统软件、建筑工程、商业银行、计算机及电子产品专卖店、化肥农药、医疗设备、广告、电力设备与配件、农产品、生物技术等。

责任编辑:dm

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