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中国背景海外对冲基金月度报告2013-06

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-19
  • 热度 ( 11℃ )

  一、  海外对冲基金市场回顾

  1、美证交会解除对冲基金和PE广告的禁令

  北京时间7月11日凌晨消息,美国证券交易委员会(SEC)周三经表决决定,批准解除对冲基金不得打广告的已持续十年的禁令。表决结果为4票赞成1票反对。除对冲基金外,SEC准许打广告的还包括私募股权投资(PE)公司。

  SEC允许对冲基金和PE公司打广告伴有附加条件,其中包括打广告前须通报SEC,对冲基金打广告的对象限于有可能实际购买其产品的投资者而不是一切的投资人。

  美国国会此前在《初创公司快速启动法案》(简称JOBS法案)中已要求做出相关的调整,但此前SEC对此一直持保留态度。SEC委员阿吉拉尔(LuisAguilar)今天投了反对票,理由是这一规定没有包括充分的投资者保护,采纳这一法规解除对冲基金不得打广告禁令是“不计后果”。

  2、美盛基金已连续第三季领跑美股共同基金

  北京时间7月9日下午消息,据多盈金融研究中心统计显示,大股东中投在黑石上市时投资约30亿美元,入股价较招股价有0.5%折让,即每股作价约为29.61元,换言之,尚差12%中投便可收回成本。

  中投投资30亿美元差12%回本

  黑石在亚洲的投资愈来愈吃重,被问到公司会否到亚洲尤其是香港作第二上市,Solotar称黑石一定会考虑,但目前在亚洲上市,上市规例一般要求公司将集资所得再投资于当地,公司要肯定资金届时能遵从有关规定。香港肯定会是黑石考虑上市的市场,但目前言之尚早。

  二、中国海外对冲基金业绩点评

  本文定义的中国海外对冲基金是指具有大陆背景的投资管理团队在海外(主要是香港,新加坡以及开曼等地)注册运作的对冲基金产品,这些产品的投资范围是在香港乃至于在全球市场,投资标的除股票外,还可涉及多种衍生品、外汇等。

  本文以最新公布了6月份净值的32只中国海外对冲基金为样本,对中国海外对冲基金整体情况进行分析。

  6月份,全球主要股票市场表现大多不尽如人意,道琼斯、纳斯达克等指数都有不同幅度的下跌。而恒生指数受到国内外市场的影响,尤其国内A股疲软的拖累,表现相对落后,本月下跌约7.1%。    

  就已经披露业绩的中国海外对冲基金产品来说,本月整体表现不佳,多数是取得负收益,平均收益约为-3.89%。尽管如此,还是跑赢恒生指数超过3个百分点。具体来说,本月仅金顶基金、国信元昊、信合全球等6只产品取得正收益,其中金顶基金本月上涨 5.84%,弱市夺魁。而淡水泉中国机会、双子星机会本月表现相对较差,下跌均在10%以上,淡水泉中国机会几乎丢掉了五月份的涨幅回到了4月底的水平。

  从3个月收益率来看,金顶基金依然排名第一,收益率达到30%以上,另外景泰利丰和锦宏资本管理的两只产品也表现不错,取得了两位数的正收益。

  今年以来,中国海外对冲基金取得平均收益约 8.51%,远远好于恒生指数。随着时间的推移,中国投资者也在慢慢积累经验,投资水平在慢慢增长,在慢慢变得更加成熟,更加稳健。

  详细情况见下表:

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    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
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