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基金最赚钱季 机构挑基“三板斧”曝光

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-08
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  刚刚过去的2015年第一季度,蓝筹和成长风格齐飞,对于基民们而言也是最具赚钱效应的一个季度。

  从各类别来看,权益类基金表现较为强劲,大幅度跑赢大盘。统计数据显示,今年前三个月,730多只偏股型基金(剔除今年以来成立的)全线飘红,其中420多只主动股票型基金平均涨幅41.73%,偏股混合型基金平均上涨36.82%,配置混合型基金平均上涨31.34%,涨幅超50%以上的偏股基金多达130只,远远超过2007年和2009年牛市同期表现,为近10年来最佳。

  由于成长风格在年初的风云迭起,尤其是在计算机、传媒等“互联网+”概念股配置较重的成长风格基金,净值增长率遥遥领先,而价值风格基金整体业绩表现则稍显落后。值得注意的是,受益于“一带一路”等相关主题,部分重仓基建、工程等行业的蓝筹基金也有不错收益。

  注意板块轮动、踏准节奏

  过去一周,政策面利好不断,从“一带一路”顶层设计方案发布,到五部委联合救地产,再到存款保险制度条例正式公布,政策预期密集落地,板块之间不断轮动,市场风险偏好迈向新高,同时受益政策的相关蓝筹股也迎来回归。

  在此背景下,沪深A股风生水起,尤其是创业板疯狂飚涨,难以言顶,但长期调整压力仍在累积。尤其是中证500期货上市的临近,市场普遍预期创业板将面临不小的回调风险,而且后市一旦调整,或出现比较猛烈地杀跌,势必会让资质参差不齐的创业板上市公司产生分化。

  不过投资者需要注意的是,4月的沪深A股市场将迎来多方面压力,首先一季度宏观数据即将公布,市场预计经济下行压力相当大。另一方面,年报、一季报发布将迎来密集期,市场对个股基本面的关注度将会提升,前期概念炒作将有所分化。此外,新一轮新股已经过会,发行数量再创新高,新股申购对市场流动性将有较大影响。

  所以在牛市中控制风险,保持清醒的头脑就显得格外关键。从过往牛市格局来看,投资者更需注意板块轮动、踏准节奏。分析人士认为,除了央企改革、油气改革、三网融合、互联网+等主题外,随着基本面扭转,那些重仓持有前期涨幅较小的传统周期行业如化工、工程机械、医药消费类的基金或可关注。

  机构3方向配置高收益产品

  最近,A股行情着实火爆,不少投资者都在咨询如何购买和选择基金。伴随着基金2014年年报的披露,各大机构也勾画出了一幅基金增减图谱。那么,一向精明的机构,又有着哪些异常的举动?这对投资者而言或有不小的启示。

  去年11月开始的蓝筹股行情,机构自然不会错过,而且应对的办法就是大批量地购买指数基金。从持有份额变化来看,机构持有份额增加多的是申万菱信申万证券行业,其A类份额中,机构持有份额迅速激增了74.291亿份,而其高杠杆的B类份额也增加了13.857亿份。富国中证军工、信诚中证800金融、博时裕富沪深300等指数基金的份额均增加超过10亿份。对于投资者而言,在判断行情有大幅翻转且具有一定持续性的情况下,指数基金无疑是快速获取丰厚利润的最佳投资标的。

  除指数型基金外,在高收益产品中,机构对符合经济转型方向的成长型基金也相对青睐。从持有份额变化来看,机构持有长城品牌的份额在去年下半年增长了20.12亿份,占比也由去年中期的6.5%上升到去年底的17.58%,该基金股票投资策略为重点投资于具有品牌优势的成长型企业。中欧行业成长的机构持有份额同期从8.97亿份大幅增至21.76亿份,机构持有份额占比从72.45%增至83.37%。此外,华宝兴业新兴产业等基金,机构在上述期间内增持的份额都在10亿份之上。中邮核心竞争、华泰柏瑞量化增强等部分基金也获得了机构明显的增持。

  从获机构大力增持的基金具体表现来看,今年前三个月,中邮核心竞争力、华宝兴业新兴产业的收益都在60%以上。相对涨幅较低的为鹏华价值、招商行业、诺安主题等,今年一季度以来的收益在30%以内。此外,机构大举增持的两只打新基金国泰民益和国泰浓益均表现不俗,一季度的收益都在7.5%以上,国泰浓益的同期净值涨幅已接近10%。

  指数基金+成长基金+打新基金,通过这“三板斧”,精明的机构显然构建了一个基金投资中谋求高收益的理想组合。
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