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智能硬件更新换代 基金密集调研互联网回收企业

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-08
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  互联网大爆发与消费升级带来智能硬件换手率与报废率的逐步抬升,环保回收行业因此成为互联网大爆发的终极受益者,尽管“互联网+”更多被认为是互联网对传统产业的改造,但在机构投资者眼中,具有新兴元素传统行业的“互联网+”可能带来更大程度的颠覆,也能极大提升一些新兴产业的估值和市场吸引力,在这种背景下“互联网+回收”正成为基金经理眼中的下一个风口。

  苹果公司宣布自今年4月起在中国内地正式开展以旧换新的二手手机回收计划,成为一个行业信号。数据显示,我国每年有将近1.3亿部手机、2.6亿块手机电池被淘汰,而从1吨废手机中可提炼150克黄金、2.3公斤银、172克铜。互联网回收公司如雨后春笋般的出现,一方面彰显了互联网创业者对环保回收业务的看好,而另一方面也使得基金经理开始关注A股环保回收公司的“互联网+”行动计划,格林美(002340)、天奇股份(002009)、东江环保(002672)、桑德环境(000826)等在互联网领域布局的公司逐步受到基金的关注。

  格林美3月27日披露的机构调研活动显示,数十家机构前往格林美总部调研,而其中的核心问题即在于格林美如何开展“互联网+”。格林美公司在答复机构调研时披露,格林美正积极实施互联网战略,并开始与知名互联网公司合作,目前已经与爱回收网达成战略合作协议,公司将充分利用网络资源,整合线下和线上资源,强化渠道建设,打造再生资源云回收。爱回收网是目前国内最大的互联网回收公司,主要业务在于回收二手手机和其他数码电子产品。而在此前,格林美方面还透露有计划参与爱回收网今年的C轮融资。

  与格林美的这种策略相似的是,基金重仓持有的天奇股份、东江环保也纷纷在互联网环保回收领域进行布局,其中天奇股份去年也公告参股中再交易网和二手熊猫网,其中的二手熊猫网是我国唯一一家二手汽配B2B网络交易平台。而东江环保的互联网合作对象则恰恰是格林美合作对象的竞争对手,东江环保此前公告与淘绿网成立合资公司布局废旧手机回收。

  市场分析人士也认为,环保回收行业已成为互联网行业的最终受益者,当互联网大爆发碰上国内消费升级,格林美去年以来在二手手机、报废家电、报废汽车三大领域的布局正好卡位了这种趋势。

  大摩华鑫基金公司研究管理部雷志勇认为,站在行业和国家层面来看,互联网带来的是整个行业的进化,优化过程中必将诞生更先进的产业形态、商业模式和伟大的企业,从而提升整个国家的竞争力,这也是国家层面推动“互联网+”的根本目的。雷志勇认为,在政策的支持下,首先各行业都有着利用互联网转型优化的压力和动力;其次是互联网对传统行业的优化改造有一个过程,与老百姓(603883)最相关、效率最低下需求最强的行业将最有可能被互联网野蛮人敲门。对应到个股,要选择具有卡位优势的公司,可以从两方面考量:一是看好传统龙头且具有忧患转型意愿和强执行力的公司;二是看好与传统机构有合作、对业务理解深刻、注重用户体验并具有流量优势的跨界公司,相信在“互联网+”过程中必将诞生卓越的上市公司。

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