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创业板高手:中邮准确潜伏 银河火速赶场

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-19
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  投资股票就像吃鱼,有人来得早吃上鱼中段,有人动作慢只能捡鱼尾吃。

  去年末,甚少有人能预测到创业板会出现如此波澜壮阔的行情。而就在人们的视线被银行等蓝筹股吸引的时候,一些公募基金却大笔下注创业板。它们在行情启动前就悄然潜伏,并一直坚守,将一条鱼从头吃到尾。

  还有的基金虽然没赶上鱼头,但嗅觉灵敏、反应迅速,及时加入宴席赶上了吃鱼身子,虽然没有前者独到的预判能力,但也算是把握到了主要的上涨行情。

  哪些基金是这样的投资高手?《投资者报》通过仔细翻查创业板大牛股的诸多资料,从中发现了今年真正的赢家。

  中邮早早埋伏掌趣科技

  掌趣科技(300315)今年以来(截至8月15日)涨幅达296%,是创业板最闪亮的牛股。重仓该股的基金受益匪浅,中邮旗下基金就是典型代表。

  中邮战略新兴产业去年6月成立,“重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会”,重仓股以中小板和创业板为主,从去年三季度末,就一直持有多只创业板个股,今年的大牛股掌趣科技就是其中一只。

  其实,掌趣科技不过是一家手机游戏公司,谈不上是什么“国家战略产业”,只能说中邮旗下基金最近大半年投资眼光不错。

  而且,投资的方式也是在底部重仓,越涨越卖出。

  比如,今年一季度,这只基金整体减仓,掌趣科技也被减掉了四成,但依旧是第一重仓股。二季度继续减持,季度末重仓股中已没有该股身影,在上涨过程中已逐步兑现收益。

  同时,从掌趣科技十大流通股东中可看出,中邮核心优选和核心成长也在去年末埋伏该股,同样一直持有到今年二季度。

  不仅如此,去年末新近成为中邮战略新兴产业重仓股的旋极信息(300324),今年以来也上涨85%。该基金去年末持有旋极信息16万股,为第四大重仓股;一季度末基金整体减仓,持有14.63万股,为第二大重仓股。

  由于业绩表现不错,二季度末该基金规模从0.7亿元增加至2.4亿元,旋极信息持有量一举增加到83.65万股,为第三大重仓股。该股上半年仅上涨6.7%,但7月以来大举上攻,截至8月15日的一个多月涨幅高达78%。

  此外,去年末一直持有的汉鼎股份(300300),目前是其第二大重仓股,今年以来也上涨了54.7%。

  准确的操作直接体现到基金业绩上。上半年,在全部可比基金中,中邮战略新兴产业收益率名列第三,上投摩根新型动力获得半程冠军。而时隔1个多月,中邮战略新兴产业就赶超上来,今年以来收益率达到66.3%,暂列第一位。中邮核心优选和核心成长今年以来也分别上涨10.17%和5.31%。

  银河一季度火速调仓

  银河系基金也是创业板的获益者,其在一季度及时进行调仓换股,逐步将配置重心转移到创业板。

  银河主题策略在去年9月成立后,刚开始重心仍放在蓝筹股上,前两大重仓股是华域汽车(600741)和中国水电(601669),此外还有万科A、沱牌舍得(600702)、中国太保(601601)、中国化学(601117)和宇通客车(600066)。重仓了三只创业板股卫宁软件(300253)、数字政通(300075)和华平股份(300074),分别持有16.99万股、11万股和7万股,分列第三、四、七大重仓股。当时其还持有飞利信(300287)6万股,市值排在第14位。

  而一季度,该基金进行了明显的调仓,抛弃了保险和白酒,新进了医药和环保股——双鹭药业(002038)、白云山、桑德环境(000826)。另外可能是注意到了创业板的启动,其对创业板持股也进行了调整,将卫宁软件加仓至20万股,成为第一大重仓股;并且增仓后来的大牛股飞利信至15万股,为第二大重仓股;小幅减仓数字政通至10万股,为第三大重仓股。而华平股份一季度持续横盘调整,该基金抛弃了该股,一季度末重仓股中已不见踪影。从此开始,该基金前三大重仓股都来自创业板。

  二季度,随着创业板持续走强,银河主题策略获益不少,业绩有了提升,基金规模随之增加,从一季度末的5084万份增加到二季度末的6353.6万份。同时,其对创业板的配置力度再次增大,除了原有三只股票继续是前三大重仓股外,又增加了三只创业板股——盛运股份(300090)、天喻信息(300205)、恒泰艾普(300157),分别为第四、六、十大重仓股。

  尽管8月创业板停止了上涨脚步展开调整,但卫宁软件、飞利信、数字政通4月以来已分别上涨140%、90%、51%,盛运股份、天喻信息、恒泰艾普7月以来分别上涨9%、29%、9%。

  受益这些个股的涨幅,银河主题策略业绩也有显著提升。上半年其收益率为26%,排在所有主动管理的偏股型开放式基金第18名。而截至8月15日,今年以来其以64%的收益率排在第四位,上升明显。

  银河旗下另一只基金银河行业也在去年底就持有卫宁软件、数字政通、飞利信等创业板股。一季度这些个股持股数量基本没有变化,该基金减持了一些主板股票,季末卫宁软件和数字政通分列第一、三大重仓股,飞利信列第八。二季度末卫宁软件、飞利信、数字政通成为前三大重仓股,此外还增持了盛运股份、天喻信息。

  银河行业上半年收益率为17.4%,排在第51位;今年以来收益率为42%,排在第16位。

  但同样是银河系,银河成长相对来说就慢了一步,其一季度末重仓股中只有飞利信一只创业板股票,而在二季度才换入大量创业板,一举增持了盛运股份、卫宁软件、万达信息(300168)、数字政通、恒泰艾普、利亚德(300296),创业板股达到7只。

  尽管动作稍慢,调仓还是帮助其业绩排名获得一定提升。上半年银河成长以17.7%的收益率排在第50位,今年以来上涨34%,排在第42位。

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