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港股基金猛涨 场内套利机会多

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-10
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  随着深港通即将开通、国内基金可投资香港市场等利好政策推出后,港股基金近期表现火爆,杠杆类基金溢价率一度超过50%。昨日在大盘下跌的情况下,与H股相关的基金均出现涨停,由于大幅溢价,目前套利与炒作的机会双现。

  港股基金连续涨停

  跟踪香港恒生指数的汇添富恒生指数分级基金B上周三次涨停,周涨幅高达38.73%。本周一该基金以跌停开盘,后被迅速拉起,收盘涨3.62%。周三该基金振幅超过10%,收盘下跌5.52%。昨日该基金收盘上涨8.04%。

  银华H股B上周同样三次涨停,本周一也同样以跌停板开盘,但走势更凶悍,一度冲击涨停,收盘大涨8%。昨日该基金以涨停收盘。

  更牛的是三只港股ETF基金。上周五香港股市休市,但沪深上市的ETF产品仍正常交易,尾盘资金加速涌入港股基金,华夏恒生ETF和华夏沪港通恒生ETF在最后半小时被大量资金介入拉升,双双以涨停报收。南方恒指ETF和易方达H股ETF则分别大涨9.42%和5.62%。本周一这种情况仍延续,华夏恒生ETF、南方恒生ETF、嘉实恒生H股继续涨停,易方达H股ETF涨幅达7.13%。周三南方恒指ETF继续涨停,易方达H股ETF上涨1.1%。但恒生ETF则大相径庭,从红盘到跌停。不过昨日上述基金再次受到资金追捧,全部涨停。

  有分析表示近期H股大涨除了政策利好之外,还有H股相对于A股的股价和估值低的原因。今年4月3日收盘,A股相比H股整体溢价30%以上,溢价率远高于过去近十年均值,更“便宜”的H股越来越受到投资者,特别是国内赴港投资者的青睐。此外,恒生H股指数目前市盈率仅8.2倍,市净率仅1.1倍,在全球主流市场中最低。

  场内港股基金集体溢价

  德圣基金研究中心江赛春表示,对于内地投资者来说,沪港通50万的起点金额设立了一个较高的门槛,而在沪港通通道下,相关基金产品就成了个人投资者很好的投资工具。目前场内交易的QDII港股基金有8只,分别为汇添富恒生B、银华H股B、嘉实恒生H股、华夏恒生ETF、易方达H股ETF、南方中国、南方恒指ETF和华夏恒生通。

  “多只港股基金齐齐涨停,说明A股投资者对港股市场有较高的热情。近期对于港股的利好较多,相信未来上涨的机会仍有很多。”钱景财富CEO赵荣春表示。

  但随着港股基金的一路纵马狂奔,溢价水平也大大提高。数据显示,非分级基金方面,嘉实恒生H股溢价率最高,达到23.55%,华夏恒生ETF以23.53%的溢价率紧随其后,南方恒指ETF和南方中国溢价率分别达21.17%和20.77%,招商金砖和易方达H股ETF溢价率也较高,分别达18.25%和15.11%,国投新兴和信诚四国溢价率也超过10%。

  两只港股分级基金的整体溢价率也在昨日双双突破20%大关,其中,银华H股B份额昨日溢价50.8%;汇添富恒生B份额昨日溢价46.9%。显然,场内港股基金已经出现了十分可观的溢价套利机会。

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