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璞盈投资杨淋:与私募“大时代”共成长

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-13
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    如果说备案制的实施开启了私募基金行业发展的新纪元,当下如火如荼的牛市行情更是进一步激发了行业的活力。自2014年4月中国证券投资基金业协会公布首批50家私募基金管理人以来,截至2015年3月底,已有超过9000 家私募基金管理人通过备案。这其中,不少新锐私募崭露头角,迅速成为业界闪亮的新星,上海璞盈投资就是其中之一。

  这家成立于2012年的私募基金公司,合伙人和高管清一色均为海内外名校MBA毕业,这个富有激情的80后团队在短短两年多的时间里,从零起步,迅速将公司资产管理规模提升到了20多亿,涉猎范围也从二级市场证券私募基金扩展到了股权私募、新三板、互联网金融等领域。

  璞盈投资创始合伙人、总经理杨淋在办公室小型图书馆里接受了本报记者的专访。忙里偷闲的时候,他会在这里小坐片刻,思考市场下一阶段的方向和公司布局重点。

  把握时代的“风口”

  “我的征途是星辰大海。”4月6日晚上10点半,在深圳宝安机场候机的杨淋在微信朋友圈发了一条时下流行的“足记”。

  他自认是个天生的创业者,一直追求向着远方尽情奔跑的感觉。2003年走出大学校门,与一般人选择不同的是,杨淋没有去任何一家公司上班,而是投身商海创办了属于自己的公司。在实业打拼多年之后,他为资本市场的魅力所吸引,决心转向投资领域。为了系统地学习金融学专业知识,他报考了上海交通大学上海高级金融学院(SAIF)的MBA,并在2011年8月入学。

  彼时的A股市场可以用乏善可陈来形容,但杨淋似乎多了一份敏锐的直觉。他预感到,A股正在乏味中孕育着生机,他一边在课堂上聆听教授们的讲课,一边在课后筹划发起自己的私募基金,当时同班同学刘俊伟成了他的拍档。璞盈投资也于2012年上半年注册成功。回头来看,如果说2012年末至2013年创业板、科技股的活跃可以被视作牛市“引桥”阶段的话,那么杨淋的决策可谓踏准了这一轮牛市的节拍。

  “我个人以及团队的奋斗历程,恰好是私募基金行业蓬勃发展的一个缩影。”杨淋表示,璞盈投资刚成立时,还没有实现阳光化,担任投顾的资产规模也仅仅几千万元,资金主要来自于亲朋好友。但很快,私募基金行业就迎来了发展的“风口”。一方面,在中国经济多年高速发展、居民财富积累到一定量级之后,资产管理需求逐渐体现。而随着房地产行业步入拐点,居民大类资产配置开始从房产、信托、理财产品等向权益类资产倾斜,特别是在2014年下半年之后,增量资金大举进入A股市场。逐步另一方面,随着《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等系列政策的出台,管理层构筑了鼓励私募基金发展的政策大环境,激发了私募行业的创业热情。

  “创业者如果选择站在时代的‘风口’,那将取得事半功倍的效果。”杨淋说,璞盈也在这期间迅速成长起来。在2013和2014年年度,璞盈所构建的投资组合表现不俗。由于出色的业绩和良好的口碑,老客户的追加资金和新客户的认购源源不断而来,璞盈发行的几期产品均受到热捧,预计到今年4月底,公司资产管理规模就将突破20亿。

  “创业家+合伙人”基因

  私募基金经理们按照出身主要分为两大类:民间派,一些股市高手逐步浮出水面发行私募产品;奔私派,来自公募、券商等机构的“正规军”下海创业;此外还有少部分人来自于证券媒体等领域。若论出身,璞盈算是相对独特的个案,其合伙人和高管团队全部是海内外名校MBA毕业。

  三位创始合伙人中,杨淋和投资总监刘俊伟是SAIF同班同学,投资研究总监陈其平是欧洲TOP商学院之一INSEAD毕业,此前在一家知名外资咨询公司工作。其他高管如运营总监、财务总监、人力资源总监等无一例外均是名校MBA毕业,而投研团队成员也都毕业于复旦、交大、浙大等学校。

  谈及璞盈“梦之队”,杨淋表示,公司自成立之初,就立志在中国资产管理行业长线布局、长期耕耘,因此无论是投资研究能力,还是公司内部管理,都希望是一家专业化运作的公司。

  而从情感角度来看,与其说璞盈是一家私募基金公司,不如说这是小伙伴们共同实现理想和价值的地方。“如果大家志同道合、引为知己,一起经历过彻夜长谈、把酒言欢的岁月,还有什么比一起创业更令人热血沸腾的呢?”杨淋表示。

  他特别强调,在璞盈成立之初,就被定位为一家具备“创业家+合伙人”基因的平台,是一群志趣相投的聪明人共享创业激情的地方。“我和团队主要成员此前都是同学或朋友,甚至包括璞盈这个名称,也是和SAIF同学在一次讨论课程案例的间隙碰撞出来的。璞,取‘璞玉浑金’之意,当时我们都还在学校读书,璞盈可谓是一块未琢之玉,但大家相信我们的才华和能力一定会为外界所认识。盈,取‘保泰持盈’之意,希望我们能给客户带来安定持续的业绩回报。”

  事实上,杨淋也早就注意到,在互联网时代,传统公司治理准则受到严重挑战,近一两年来,在各行各业,尤其是在人才密集型行业,“创业家+合伙人”的治理结构正在逐步取代“企业家+职业经理人”的传统治理结构。“做投资的人对各个行业组织模式的变化有着细致的体察,自然也对自身所处资产管理行业的机制变迁有着深刻的领悟。”他透露,未来璞盈也一定会延续这种合伙人文化和机制。

  2015年3月,由璞盈打造的互联网金融平台—“抱米花金服”(bmhmoney.com)正式上线。这个相对独立的业务部门就由璞盈和管理团队共同持股。

  在璞盈于4月3日在SAIF举办的一次招聘宣讲会上,有提问者希望了解璞盈的薪酬待遇和激励方案,杨淋也表示,未来给高管团队和业务骨干都预留了充分的股权激励空间。

  多方位布局

  成立两年多来,璞盈从二级市场证券私募基金起步,目前业务范围已经大为拓展,涵盖了二级市场基金、股权私募基金、新三板基金、互联网金融等多个领域。

  二级市场基金方面,此前璞盈已经发行了12期产品,4月份还有多只产品正在发行中。除了主动管理基金之外,量化投资团队也已经到位。新三板基金方面,璞盈首只新三板基金也即将启募。而“抱米花金服”作为互联网金融平台,主要面向都市白领、学生一族,在兼顾风险和收益的前提下,提供普惠金融服务。3月份上线公测以来,已经积累了一定的客户。

  “在他们的构想中,未来璞盈将形成多市场、多品种的布局。”杨淋表示,公司希望能够针对高净值客户不同的资产规模和风险偏好,帮助他们做资产配置和管理。而璞盈公司几个板块的业务也能够互补并产生协同效应。

  “好风凭借力,正是扬帆时。”在采访的最后,杨淋引用了巴菲特的一句话“投资就是投国运”作为结尾。

  他说,我们正在迎来一个波澜壮阔的大时代——“大众创业、万众创新”、“互联网+ ”等诸多热词都为我们揭示了中国经济社会发展的脉络所在,中国在国际格局中的再度崛起也赋予我们历史机遇。而投资是我们拥抱这个时代最好的方式。璞盈投资有幸跟随资产管理行业的大发展而起飞成长,此刻正应该快马加鞭,兢兢业业,以持续稳健的业绩和更为丰富的产品选择回报投资者的信任。

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