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牛市持续疯狂 基金一季度交满意答卷

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-13
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  2015年一季度,市场牛气十足,上证指数上涨15.87%,创业板指则大涨58.66%。

  良好的市场表现,使得基金赚得盆满钵满。特别是一季度市场风格从此前的大盘蓝筹股的行情回归到中小盘成长股的行情,使得一些在计算机、传媒等配置较多的激进成长风格基金的业绩表现更为突出。

  统计显示,一季度富国低碳环保、添富移动互联、汇添富民营活动、国联安优选、汇添富社会责任和长信内需的业绩增长幅度超过70%。由于汇添富旗下有多只基金业业绩居前,汇添富无疑成为一季度最亮眼的基金公司。

  股票型基金整体涨幅超两成

  从整体来看,一季度基金整体表现较好,除了投资贵金属的商品型基金外,其他各类型基金均获得正收益。

  其中,股票型基金整体上涨23.42%,混合型基金涨幅27.4%,债券型基金上涨2.79%,货币型基金涨幅为1.1%,海外DFII股混型基金涨2.81%,QDII债券型基金上涨0.94%,投资贵金属的商品型基金则下跌1.11%。

  今年一季度,市场风格从大盘股行情切换到小盘股行情。股票型基金中一些配置了热点板块和个股的基金表现十分突出。统计显示,截至3月31日,有44只股票型基金的涨幅超过50%。同时几乎所有的基金都取得了正收益,为投资者带来了可观的收益,而这其中又以富国低碳环保的涨幅最高,其涨幅达到87.8%。

  相关资料显示,富国低碳环保成立于2011年8月,基金主要投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公司。不过,从该基金截至2014年底的重仓股来看,并非以环保股为主,而是出现了腾邦国际(300178)、三六五网(300295)等互联网概念股。至于公司一季度的重仓股,目前还不知道,但是从涨幅来看,应该是重仓了计算机等涨幅非常可观的股票。

  此外,涨幅排在靠前的股票还包括汇添富旗下的4只基金,包括:汇添富移动互联、民营活动、社会责任和消费行业。值得注意的是,汇添富移动互联和社会责任两只基金的基金经理均为同一个。相关资料显示,汇添富移动互联成立于2014年8月,其以移动互联主题的优质上市公司为投资标的,基金经理为欧阳沁春;而汇添富社会责任则成立于2011年3月,其投资的是标的为良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司,基金经理亦为欧阳沁春。

  虽然两家公司的投资主题各有不同,但其股票却有高度重合性。截至2014年12月底,汇添富移动互联和汇添富社会责任的十大重仓股中万达信息(300168)、中国平安(601318)、兴业银行(601166)、东方财富(300059)和中科金财(002657)这5只股票都是完全重合的。

  大宗商品类QDII基金表现不佳

  此外,指数基金中表现出色的是计算机、传媒、中小板、创业板等指数基金,而地产、金融、资源等偏周期价值风格主题基金涨幅一般,表现较好的基金如鹏华中证传媒、创业板ETF、融通创业板、信诚中证TMT产业、景顺长城中证TMT150ETF、鹏华中证信息技术、富国移动互联网分级、富国创业板、中小板300成长ETF、深证TMT50ETF等。

  值得一提的是,一季度股QDII基金由于投资标的、投资区域等分化差异极大,产品业绩差异也较大,一季度表现较好的是投资股票的产品,包括投资美股、港股以及医药、地产等主题类的产品,而表现较差的是投资油气资源的大宗商品类QDII基金,出现负收益。

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