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企业年金权益投资尚余2000亿 年报披露新进10股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-13
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    企业年金因投资A股总体收益率大幅提升,今年有望大举布局A股。截至4月12日记者发稿,在已披露2014年年报的1568家上市公司中,企业年金持有15家公司股票,与去年三季度相比,新进持有10只个股。具体个股和持股市值分别是合肥百货(11.11, 0.13, 1.18%)(4516.36万元)、飞乐音响(13.34, 0.04, 0.30%)(3678.56万元)、文山电力(9.54, -0.01, -0.10%)(2757.73万元)、浙江震元(14.41, 0.69, 5.03%)(3473.43万元)、湖南发展(14.74, 0.33, 2.29%)(1473.61万元)、凯乐科技(14.95, 0.51, 3.53%)(1523.30万元)、达刚路机(21.830, -0.16, -0.73%)(1304.16万元)、万润科技(22.90, -0.04, -0.17%)(712.52万元)、博彦科技(58.70, -1.34, -2.23%)(1706.88万元)、科新机电(37.800, 0.81, 2.19%)(534.25万元)。

  目前,除全国社保基金外,企业年金已成为养老金范畴的第二大类入市资金。4月10日,证监会[微博]例行发布会公布的数据显示,截至2014年年底,基金管理公司、证券公司受托管理全国社保基金、企业年金的规模合计1.01万亿元,受托管理规模分别占全国社保基金权益总额、企业年金累计规模的比例约44%和48%。

  “全国社保基金、企业年金自成立以来通过市场化投资运营取得较好收益。”证监会新闻发言人邓舸说,据统计,全国社保基金自2001年以来的年均投资收益率达8.36%,企业年金自2007年以来的年均投资收益率达7.87%。

  在此之前,人力资源和社会保障部公布的2014年全国企业年金基金业务数据摘要显示,截至2014年年底,企业年金资金规模累计达到7688.95亿元,实际投资运作资金为7402.86亿元,占比达到96.28%。权益类资产规模仅为31.48亿元。2014年企业年金投资收益达到581.31亿元,当年加权平均收益率达到9.30%。尤其值得注意的是,股票型企业年金养老金产品去年收益率高达30.58%。

  按照于2011年5月1日实施的《企业年金基金管理办法》规定,投资股票等权益类产品以及股票基金、混合基金、投资连结保险产品(股票投资比例高于或者等于30%)的比例,不得高于投资组合企业年金基金财产净值的30%。此后2013年4月份,人社部、证监会等四部门下发《关于扩大企业年金基金投资范围的通知》,增加商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货。其中投资股票、股票基金、混合基金、投资连结保险产品(股票投资比例高于30%)、股票型养老金产品的比例,合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。

  按照上述两项文件推算,目前企业年金实际投资运作资金为7402.86亿元,权益类资产规模最高可达2220.86亿元(30%),而目前权益类资产仅为31.48亿元,这意味着仍有2189.38亿元权益类资产运作空间。

  市场人士认为,在今年股票市场呈现“改革牛”行情的背景下,结合2014年股票型产品高达30.58%的收益率,企业年金有望放量投资A股。

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