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明星基金牛市选股图谱 扎堆配置金融地产

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-13
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  2014年四季度本轮牛市崛起期间,明星基金们新进了哪些股票 ?根据日前披露完毕的基金年报 ,《证券市场周刊》记者统计并比较了晨星或银河最新评级为五年五星的71只股票/偏股型公募基金的所有持仓变化情况。结果显示,尽管出现了扎堆金融地产等主流配置的状况,但明星基金选股仍有其独到之处,不少高度关注股和独门股都获取了远超大盘的收益。

  由于三季度基金季报仅披露前十大重仓股名单,只有在半年报和年报才会披露全部持股明细,因此本文中对基金的“新进股票”定义为:在基金年报全部持股明细中出现,同时在半年报全部持股明细和三季报前十名单中均没有出现的股票。这意味着,部分新进股票可能是三季度就已经持有,只是当时并没有进入前十名单。

  扎堆配置金融地产收效低

  基于数据的统计结果显示,中国平安(601318)为明星基金们新进持仓最多的股票,共有21只明星基金新进该股,对应四季度末持仓市值达到21.68亿元,占中国平安流通市值的0.56%。其中,宝盈核心优势A和交银成长股票分别买入960.76万股和557.99万股,对应市值分别为7.18亿元和4.17亿元,超过其余19只明星基金持仓总和。

  以上21.68亿元只是新进中国平安的明星基金仓位,如果考虑那些一直持有中国平安的明星基金,四季度末共有44只明星基金持有中国平安,合计持仓市值为84.86亿元,占其流通市值的2.2%。

  再加上非明星基金及其他类型基金,公募基金对中国平安的全部持仓市值更是高达552.09亿元,占其流通市值的14.3%,对应基金数量为610只。

  据《证券市场周刊》记者统计,包括中国平安在内,共有21只股票获得10只或10只以上明星基金的新进持仓,其中18只股票来自保险、地产、银行和证券领域。

  除了中国平安以外,明星基金新进持仓市值在10亿元左右的还有保利地产(600048)、中信证券(600030)、万科A、兴业银行(601166)、中国太保(601601)和招商地产(000024)。另外,还有3只非传统金融地产的股票也获得了10只或10只以上明星基金的新进持仓,分别为东方财富(300059)、龙净环保(600388)和国电清新(002573)

  以上21只股票同样受到了其他大量基金的追捧。对于当中的任一只股票,明星基金新进持仓占公募基金总持仓的比例最高都没有超过20%。如果只看18只传统金融地产股票,除了国信证券(002736)稍高一些,达到12.78%,这个比例基本上都低于10%。此外,东方财富、龙净环保和国电清新的这一比例分别为14.09%、16.3%和18.05%。

  伴随明星基金的大量买入,四季度这21只股票的涨幅没有一只低于30%,如果只考虑18只传统金融地产股,涨幅均超过50%。然而,截至4月8日,这些股票2015年以来的走势出现了分化,其中下跌的有民生银行(600016)、招商银行(600036)、交通银行(601328)和万科A,其余股票除了新股国信证券涨幅达到175%, 涨幅最高不超过50%,若只考虑传统金融地产股,涨幅最高的为兴业银行,勉强跑赢同期上证指数的涨幅23.5%。

  其他被高度关注的行业和个股

  除了传统金融地产外,明星基金新进股票的热门行业还有计算机和医药生物。《证券市场周刊》记者统计,获得3只以上、10只以下明星基金新进持仓,且其中至少有一只明星基金新进持仓在1亿元以上的股票共有43只,其中按申万一级分类,属于计算机和医药生物行业的分别各有6只。

  计算机行业中,用友网络(600588)、万达信息(300168)获得的明星基金新进持仓遥遥领先,对应四季度末持仓市值分别为5.03亿元和4.04亿元。

  医药生物行业中,乐普医疗(300003)、同仁堂(600085)获得的明星基金新进持仓最多,分别为3.64亿元和3.6亿元。值得注意的是,明星私募上海重阳投资也新进并重仓了同仁堂,四季度末持仓市值达到2.23亿元。

  长春高新(000661)、翰宇药业(300199)、莱美药业(300006)、乐普医疗4只医药生物股为明星基金在下跌或横盘行情中新进,四季度最多的下跌15.23%,最高的也仅涨了1.28%。

  这43只股票中,大部分也受到了其他基金的追捧,其中37只股票的明星基金新进持仓占公募基金总持仓的比例低于20%。较为与众不同的为*ST夏利(000927)和中国武夷(000797),对应比例分别达到55.57%和48.58%,即一半左右的公募基金持仓为明星基金新进。其中,*ST夏利也获得了由前公募明星经理王亚伟执掌的私募产品昀沣投资和千纸鹤1号新进并重仓,四季度末其合计持仓市值达到了4.18亿元,这一数字甚至超过了明星基金们对该股的新进持仓2.43亿元。中国武夷在四季度下跌了15.09%,明星基金新进持仓市值为2.07亿元,其中华商领先企业占了1.89亿元。

  此外,海宁皮城(002344)和铁龙物流(600125)也属于较新被明星基金们发掘的股票,其明星基金新进持仓占公募基金总持仓的比例分别为35.95%和32.21%。其中,海宁皮城有7只明星基金新进,四季度末持仓市值为4.74亿元,嘉实研究精选占了4.10亿元;铁龙物流有5只明星基金新进,四季度末持仓市值为3.43亿元,泰达宏利效率优选占了2.91亿元。

  截至4月8日,这43只股票中,除了建设银行(601939)外,其余股票年初以来都录得上涨,其中涨幅超过上证指数同期水平的有25只。涨幅最高的两只股票为中科金财(002657)和鼎捷软件(300378),均来自计算机行业,涨幅分别为266.8%和156.86%,获益最大的明星基金为嘉实策略增长,该基金四季度末持有303.33万股中科金财和350.33万股鼎捷软件,对应市值分别为1.44亿元和1.25亿元。

  中国武夷年初至今的涨幅也格外引人注目,达到130.37%;被明星公、私募同时看中的同仁堂和*ST夏利涨幅则相对落后,分别为30.23%和18%;海宁皮城、铁龙物流则分别录得52.61%、40.74%的涨幅。

  两大热门行业中,计算机行业的6只股票年初至今普遍涨势较好,除了航天长峰(600855)仅上涨8%,其余5只最低涨幅也有44.95%;医药生物行业的6只股票整体涨幅略为落后,最高的翰宇药业上涨了114.33%,最低的复星医药(600196)上涨了17.49%。

  独门重仓股表现靓丽

  多只明星基金同时新进的股票固然值得关注,但明星基金新进的独门股也不乏“神器”。对于特定股票,某只明星基金新进持仓占该股票公募基金总持仓比例如果为100%或者很接近100%,就意味着该股票是这只明星基金的独门股。

  《证券市场周刊》记者统计发现,获得独家明星基金新进持有,且持仓市值超过0.1亿元的股票共有5只,分别是韶钢松山(000717)、浙江世宝(002703)、双星新材(002585)、汉商集团(600774)和中珠控股(600568)

  此外,潜能恒信(300191)的基金持仓也几乎全部来自泰达宏利成长等两只泰达宏利旗下基金,持仓市值为0.26亿元;北方股份(600262)、长春一东(600148)的基金持仓则全部来自嘉实泰和等两只嘉实系基金,持仓市值分别为0.57亿元、0.41亿元;南京医药(600713)的基金持仓几乎全部来自嘉实泰和等4只嘉实系基金,持仓市值为0.79亿元;*ST京蓝(000711)的基金持仓几乎全部来自汇添富价值精选等3只汇添富系基金,持仓市值为1.28亿元;佛慈制药(002644)的基金持仓几乎全部来自交银成长股票等5只交银施罗德系基金,持仓市值为0.51亿元。以上股票中,来自明星基金的新进持仓占基金持仓的比例均不低于50%。

  从股价表现看,这11只独门或准独门股票在2014年四季度大多处于横盘或下跌状态,而截至4月8日,绝大多数涨幅都超越了上证指数的同期表现,最高的韶钢松山达到77.81%。

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