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南方基金锻造“三个火枪手” 横扫香港大中小盘

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-17
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  “人人为我,我为人人”,是大仲马笔下三个火枪手遵循的原则。南方基金旗下的南方恒指ETF、南方全球精选、南方中国中小盘可谓“扫货”香港的“三个火枪手”,助投资者分享香港市场上涨所带来的收益机会。

  3月底,证监会和保监会先后公布《公开募集证券投资基金参与沪港通交易指引》和《关于调整保险资金境外投资有关政策的通知》,前者允许公募基金参与沪港通,后者允许保险资金投资于港股创业板,双重利好催生港股火爆行情。

  众多研究机构认为,规模高达5万亿元的内地公募基金及其背后的庞大储蓄资金投资港股,以及庞大的保险资金增加投资香港创业板股票,将大大改善港股的流动性,提升港股的估值水平。港股已经迎来历史性的上涨机遇。

  海内外资金持续流入香港股市,带动恒生指数连续8个交易日攀升,4月13日上涨743点,报28016.34点,创出2008年1月以来的新高。

  在此背景之下,内地投资者想要“扫货”港股,有何投资渠道?

  相比于沪港通50万元的门槛,投资港股的QDII基金和沪港通基金是普通投资者的较佳选择。《》记者发现,南方基金旗下的南方恒指ETF、南方全球精选、南方中国中小盘能够“通吃”香港大中小盘,有内地首批出海的南方基金专业团队保驾护航,投资者掘金港股不再是难事。南方恒指ETF还能T+0

  在港股火爆之际,不少QDII基金因为外汇额度限制而暂停申购。但是,南方基金旗下的恒指ETF,利用沪港通的公用额度,不会因为基金公司QDII额度用完而被拒绝或按比例配售。

  除了额度不受QDII额度限制,南方恒指ETF最大的亮点便是实现了T+0,也就是说,投资者可以在交易日无限次买卖该基金,资金利用效率显著提升。

  另外一方面,投资者还可通过南方恒指ETF进行套利交易。当上市QDII基金的交易价格和净值大幅偏离时,投资者可以通过券商交易软件在场内以净值申购南方恒指ETF(代码:513601)基金份额,待份额到账后再卖出获得溢价收益。

  一般来说,分级基金和传统QDII-ETF基金需要T+2日才能完成套利,目前套利效率较高的是采用港股通模式的“恒指ETF”,申购份额T+1日即可卖出,两个交易日即可完成整个套利循环。

  另外,南方恒指ETF还有费率低的优点,“恒指ETF”管理费和托管费仅为0.5%和0.1%。而其他港股上市基金的费率普遍高于恒指ETF,如某H股的管理费率为1%,托管费率为0.28%,而某恒生基金的管理费率为1.2%。

  此外,相对沪港通个人投资50万元人民币的起步条件,“恒指ETF”场内交易仅需200多元的资金,大幅降低了投资门槛。

  作为业内首只获批的沪港通基金,“恒指ETF”跟踪标的为香港市值最大、成交最活跃、蓝筹股的代表性指数恒生指数,其成份股为在香港联交所主板上市的50只市值最大、成交量最活跃的股票。目前,恒生指数市盈率约10.17倍,估值优势明显,是投资者投资香港市场的较好选择。

  南方恒指ETF,在资金使用效率、额度限制、费率情况、套利交易、准入门槛、标的指数等多个方面,均有明显优势。中国中小盘+全球精选齐扫货

  如果说南方恒指ETF对应着香港蓝筹股,那么南方中国中小盘便是“瞄准”了中小盘股。

  据《》记者了解,南方中国中小盘基金跟踪标的为MSCI中国自由投资中小盘股票指数(下称中国中小盘指数),中国中小盘指数是由MSCI编制的反映在香港上市的中国内地中小企业整体状况的指数。

  该指数将在香港上市的中资和中国概念的H股、红筹股和民企股按照市值从大到小排序,选取市值排名在70%到99%之间的股票作为成份股,代表的是香港中小盘成长股的整体表现。

  记者了解到,南方中小盘变更注册名称为南方香港优选的申请已获得批复,将转型为主动型基金,为投资者精选个股,分享港股收益机会。此外,南方基金旗下还有中国基金业的首只QDII基金―南方全球精选,可供投资者选择。

  南方全球精选成立于2007年9月19日,自成立以来该基金一直深耕港股市场。数据显示,南方全球精选4月1日至4月14日上涨10.42%。南方全球精选属于规模较大的基金,相比小型基金而言,拥有综合费率低、流动性好等诸多优势,是不可多得的港股投资利器。在目前不少基金公司受制QDII额度关闭旗下基金申购的情况下,南方基金QDII额度较高,是业内QDII额度较大的基金公司之一。

  南方基金国际业务部负责人黄亮表示,港股对于内地投资者而言将不再是一个陌生的市场,内地投资者的进入将会改变整个港股市场的生态环境,包括投资者结构、资金构成、交易习惯等等,将对港股市场长期走好形成坚实的基础。

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