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24家基金公司一季报出炉:换股三成 减持金融加仓互联网+

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-20
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  4月19日,截至记者发稿时,巨潮资讯网显示已有工银瑞信基金、财通基金、广发基金等23家基金公司和上海东方证券(600958)资管公司旗下的部分基金发布了一季报。

  记者以率先披露基金一季报,且旗下基金均披露完毕的大成基金数据为例,发现大成基金今年一季度的股基平均仓位较去年四季度提升逾4个百分点,旗下逾七成主动型股基的股票仓位在90%以上;旗下基金大幅减持金融股,增持计算机股。大成基金旗下的绩优基金经理也表示,后市继续看好权益市场,在行业方面,特别看好互联网+的投资机会。

  股基平均仓位提升

  减持金融增持计算机

  数据显示,截至今年一季度末,大成基金旗下可比18只主动管理偏股型基金(含灵活配置混合型基金)的平均股票仓位为87.74%,与去年四季度末相比上升逾4个百分点。

  具体看来,大成基金旗下18只可比基金中有11只基金的股票仓位较去年四季度末上升。其中,大成产业升级的股票仓位提升最多,由去年四季度末的62.06%提升至今年一季度末的95.41%,提升33.35个百分点。大成行业轮动和大成新锐产业的股票仓位也均较去年四季度末提升逾20个百分点,由不足七成升至逾九成。同期也有7只基金的股票仓位较去年四季度下滑,其中,减仓最多的是大成健康产业,其股票仓位由去年四季度末的83.16%减至今年一季度末的62.74%,减少20.42个百分点,也是唯一减仓逾20个百分点的股基。

  仓位调整后,大成基金旗下,股票仓位逾九成的股基由7只增至13只,占比为72.22%。

  在重仓股方面,大成基金也进行了较大调整。去年四季度末,共有146只股票被大成基金选为重仓股,而截至今年一季度末,大成基金的重仓股增至174只。其中新进重仓股为88只,即今年一季度,大成基金更换了近1/3的重仓股。

  数据显示,今年一季度大成基金的行业配置中,持仓市值减少最多的是金融业,其配置金融业的市值从去年四季度的103.55亿元减少至今年一季度84.27亿元,减少19.28亿元。持仓金融股的市值占基金净值比由24.84%减至19.08%,减少5.76个百分点。

  数据显示,去年四季度末,按持股市值排名,大成基金的前四大重仓股分别为兴业银行(601166)、长安汽车(000625)、招商银行(600036)和中国平安(601318),除长安汽车外均是金融股。但是今年一季度这3只金融股均遭遇了大成基金的减持。去年四季度末,大成基金共重仓11只银行股,而截至今年一季度末,重仓的银行股减至9只,这9只银行股中,也仅中国银行(601988)、工商银行(601398)和平安银行(000001)3只银行获得增持,其余均遭遇减持。大成基金一季度减持数量最多的10只股票,有3只都是银行股。

  减持金融业的同时,大成基金大力增持信息传输、软件和信息技术服务业。大成基金持有该行业的市值从去年四季度末的32.26亿元增至今年一季度末的53.16亿元;持有该行业市值占基金净值比由7.74%增至12.04%。统计显示,大成基金今年新进重仓的88只个股中,归属信息传输、软件和信息技术服务业的股票有14只。

  依旧看好权益类市场

  重点布局互联网+

  焦巍管理的大成景阳领先、大成灵活配置2只基金今年以来分别取得68.54%和65.63%的收益率,领先大成系全部基金。而大成景阳领先也是截至记者发稿时,一季度股基业绩TOP30中,唯一一季报数据可查的股基。焦巍在这2只基金的一季报中表示:“今年一季度市场风格再度大幅转换,远远超出了预期。虽然基本坚持了成长投资的风格,但也以小仓位配置了部分蓝筹股票。”但是,经历过这轮风格轮换,焦巍决定以后不再参与市场的短期博弈。

  对于后市,焦巍表示继续对宏观经济增速预期报以冷淡,但对中国经济通过资本市场完成转型报以重大期望。他持续看好信息化和互联网对中国经济效率提升的改善和其对传统行业的巨大改造作用。

  大成基金旗下基金经理魏国庆也表示一季度最大的投资逻辑是“互联网改变一切”,“互联网+X”的股票成为风口上的热点。他认为从长期来看,投资机会依然会在互联网+X、国防军工、再生资源回收、工业自动化、新兴消费等方向上。但是短期来看,一个确定性的风险是目前的创业板狂热会出现一次退潮。魏国庆管理的大成中小盘年内收益率为48.70%,位居大成系基金第3名。

  管理大成基金旗下多只债券型基金的王立表示,驱动权益市场上涨的因素仍然存在,仍然看好二季度的权益市场。整体看来,二季度的基本面、货币财政政策组合和供需面对债市的支撑可能都不如一季度。但经济仍在低位区间,房地产放松对地产投资的拉动存在时滞,目前利率债绝对收益也有所提高,预计仍有交易性的机会。信用债方面,随着存保制度的正式推出和公募债券违约事件的发生,刚兑打破的范围在扩大,信用分化的趋势将愈加明显。

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