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降准风起 B份额欲飞得更高

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-20
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  上周中证全指涨2.95%,沪深300涨5.79%,中证500涨0.36%,创业板指跌3.48%,市场日均成交额1.37万亿元,市场情绪高涨。股票分级指数多数上涨,其中资源类、军工、食品、港股类及大盘风格指数领涨,TMT类、证券和中小创类指数逆市下跌。

  金牛理财网数据显示,上周日均成交额超过500万元的分级股B0共50只,平均涨幅2.18%。推荐组合上周上涨4.61%,超越进取股基指数3.14%,自统计以来(2月9日-4月17日)推荐组合累计上涨75.91%,超越进取股基指数25.19%。在资产配置层面,我们建议继续持有分级股B,如下周市场暴涨则逢高减持。理由是居民的资产配置结构调整并未完成,降准将进一步推动增量资金入场,但目前多数股票估值已过高,杠杆资金推动的市场一旦出现中期调整下行风险极大。策略上,加大低估值指数配置权重,降低高估值指数权重,推荐组合:国富100B(50%)、深成指B(30%)和新能车B(20%)。

  一季度经济数据不佳,受降准降息预期影响,上周债市开始上涨,中证国债(净价)指数大涨0.58%,中证信用(净价)涨0.22%,中证转债指数涨3.67%。分级债母基金(不含转债基金)净值平均上周0.77%,转债分级母基金净值平均上涨3.87%。二级市场上,日均成交额超过500万元的分级债B共7只,平均上涨8.96%,其中转债平均上涨8.75%,信用债B平均上涨2.60%。上周推荐组合上涨3.69%,超越进取债基指数0.96%,自统计以来(2015年2月9日至4月17日)累计上涨8.27%,超越进取债基指数5.40%。预期降准将进一步强化货币宽松预期,经历前期调整后,债市的活跃度将开始上升,继续推荐初始杠杆稳定、母基金不可赎的泰达宏利聚利B。

  上周日均成交额超500万的股票分级A共36只,平均上涨0.16%,推荐组合上涨1.85%,超越稳健股基指数1.70%,自统计以来(2015年2月9日至4月17日)累计上涨10.25%,超越稳健股基指数8.23%。近期分级A的平均收益率有所抬升,多只产品收益率在6.5%以上。在通缩背景下,高收益和低风险的股票分级A的长期配置价值显著,继续逐步买入,紧密关注套利带来的挖坑机会,推荐组合:国富100A(40%)、银华恒生H股A(30%)和食品A(30%)。

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