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基金一季报亮相 “互联网+”成关键词

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-20
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  刚刚过去的一季度,大盘在横盘震荡两个月后加速上攻,在此过程中,以公募基金为主的机构的调仓动向备受市场关注。自4月18日起,基金一季报火热出炉,其投资路线也将陆续曝光。

  记者注意到,在首批公布的一季报中,“互联网+”不仅被各基金频频提及,更让其竞相配置。

  大成基金作为首批发布一季报的基金公司,整体来看,旗下已发布一季报的基金均进行了加仓或调仓的动作。仓位方面,一些在去年四季度还只有七成左右股票仓位的基金,在今年一季度均提升到九成以上。个股方面,尽管这些基金对创业板狂热表达了担忧,但一些基金十大重仓股中的创业板比例却不降反升。记者注意到,大成产业升级一季报显示,其在一季度配置了精选的低估值、成长性确定的家电、汽车等产业链公司作为底仓,同时保留了受益于高铁建设产业链的成长类公司,并积极配置了拥抱“互联网+”的互联网金融、互联网云包装、细分垂直电商等。

  具体操作上,大成产业升级降低了金融业的配置,提升了制造业以及信息传输、软件和信息技术服务业的比例。其中,制造业的占比由去年四季度末的51.43%提高到71.66%。其前十大重仓股更换近半,第一重仓股由兴业银行(601166)变成春兴精工(002547),而民生银行(600016)从十大重仓股中消失。记者注意到,春兴精工、丹甫股份(002366)、鼎汉技术(300011)、银之杰(300085)等6只中小板及创业板股票,占到了基金资产净值的29.61%,而去年四季度其虽有持有6只中小板及创业板股票,但占比为19.39%。

  不过,大成产业升级坦言,一季度中小板和创业板都出现了大幅上涨,板块估值急剧提升,部分转型、互联网+、科技股等存在一定泡沫,考虑到场外资金持续入场,市场牛市氛围难以扭转,这对下一步布局新的投资机会产生了一定困难。

  大成中小盘也在一季报中提示创业板风险:从长期来看,投资机会依然会在互联网+X、国防军工、再生资源回收、工业自动化、新兴消费等方向上,但是短期来看,一个确定性的风险是目前的创业板狂热会出现一次退潮。

  一季度末,大成中小盘前十大重仓股中,有两只创业板个股,为英唐智控(300131)和香雪制药(300147),合计占该基金资产净值比为7.92%。而在去年四季度末,该基金前十大重仓股中有3只创业板个股。

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