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“基金赚钱榜”·华宝兴业

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-20
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  华宝兴业赚钱效率跃入前十  激励机制暗中发威

  华宝兴业的投资赚钱能力远超同规模的其它基金公司,而且在“基金赚钱榜”三个维度的榜单中都挺进前十,这说明公司推出的“核心员工持基激励计划”正在发挥独到作用

  投资者报

  在《投资者报》推出的既考察会选股、更检验会卖股的《基金赚钱榜》特别报道中,华宝兴业基金公司(简称“华宝兴业”)在“最赚钱基金公司排行榜”、“单位规模最赚钱基金公司排行榜”以及“最赚钱单只基金排行榜”这三个门类的榜单中都位列前十,这对于一家公募资产管理规模600亿左右的中型基金公司来说确实很不容易。

  据《投资者报》“基金赚钱榜”相关数据显示,2014年,华宝兴业旗下主动操作股票型基金(简称“股基”)累计赚钱55.13亿元,按其纳入统计的股基286.76亿元规模计算,单位规模赚钱率为19.23%,均位列全市场可比基金公司前十,这一表现远超仅仅观察基金规模而得出的排名。其中,旗下股基华宝兴业行业精选2014年赚钱20.32亿元,在全市场“最赚钱单只基金排行榜”中同样位列前十。

  “华宝兴业能够同时跻身《投资者报》‘基金赚钱榜’中的三个榜单,说明了其综合赚钱能力很强。在股市已经攻克了4100点的当下,该基金公司的股基产品尤其值得投资者重视。因为股市涨涨跌跌太正常不过了,但能笑到最后的,一定是那些把钱赚到兜里的真正强大的机构投资者。”一位长期关注基金圈的资深分析人士如是表示。

  华宝兴业行业精选去年大赚20亿

  2014年,对华宝兴业行业精选这只80亿规模左右的股基来说,收成非常可观,全年大赚了20.32亿元。

  这一成绩的取得,与该基金会选择卖股时机关系密切。2014年华宝兴业行业精选累计卖出的重仓股票包括蓝色光标(300058)、碧水源(300070)、伊利股份(600887)、华策影视(300133)等。从盘面上看,这些股票大都是2013年的大牛股,不仅在2014年却罕有表现极佳者,在2015年与火热的大盘相比,也表现平平。这说明华宝兴业行业精选在股票卖点上的判断较为准确。

  会卖也得会买。2014年华宝兴业行业精选累计买入的重仓股票包括兴业银行(601166)、大唐电信(600198)、国金证券(600109)、中国平安(601318)、交通银行(601328)、佛山照明(000541)、掌趣科技(300315)、金证股份(600446)、平安银行(000001)和招商地产(000024)等。从盘面上看,上述股票又多在2014年表现不俗,有的延续至2015年继续发力上攻,这同样又印证了华宝兴业行业精选在择股及选择买点上有着深厚功底。

  值得一提的是,华宝兴业行业精选由范红兵、李卓、闫旭三位基金经理共同管理。其中,范红兵曾在南方证券公司、中新苏州工业园创业投资公司和平安证券公司从事证券研究、风险投资工作,2007年7月加入华宝兴业基金公司,先后任高级分析师、基金经理助理,2009年2月至2010年9月担任华宝兴业行业精选基金经理;李卓曾在中银基金公司、富邦证券上海代表处从事研究工作,2008年加入华宝兴业基金公司,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究部总经理助理,现任研究部副总经理;闫旭一样从业经历丰富,2014年3月再度回归华宝兴业基金后任助理投资总监。2014年7月起任华宝兴业行业精选基金经理。显然,从基金经理配置情况来看,可以称得上华宝兴业基金较为豪华的阵营,因此更值得投资者期待。

  “核心员工持基激励计划”初结硕果

  作为一家中型基金公司,华宝兴业能在《投资者报》“2014年基金赚钱榜”中同时跻身三大榜单,主要归功于此前华宝兴业总经理黄小薏接受媒体采访时提到的“核心员工持基激励计划”。

  “在华宝兴业内部,基金经理包括基金经理助理必须投资其管理的基金,核心研究员必须投资相应的基金。华宝兴业根据核心员工申购金额按1∶1比例以公司固有资金申购旗下基金,投资收益则归‘持基’员工所有。”一位接近华宝兴业的业内人士告诉《投资者报》,他们主要通过这种方式对包括基金经理在内的核心团队进行激励。

  公开资料显示,华宝兴业的“核心员工持基激励计划”正在产生越来越明显的效果。据了解,华宝兴业在国内首创的风格ETF、货币ETF、量化CTA专户,以及2014年初推出的海外FoHF专户产品,已为其在行业主题型股票基金和量化创新产品上初步建立业内领先的核心竞争力铺平了道路。旗下产品华宝添益目前已是全市场最大的场内货币基金。另一产品华宝兴业标普油气作为国内仅有的三只油气主题基金之一,凭借着其既可以在交易所场内、场外进行基金份额的申购或赎回,又可在交易所场内进行买卖交易,也被业内喻为抄底油价的“最强工具”。

  除了积极实施“核心员工持基激励计划”以及加强创新,华宝兴业还建立了非常严格的风控制度。据上述接近华宝兴业的业内人士介绍,为了从根本上保护持有人的利益,华宝兴业内部重大投资限制都较证券监管法律法规要求更为严格。如华宝兴业所投资股票必须来自公司股票池,并且股票池分为多个级别,不同的级别需要的研究支持力度不同。核心库股票的持有比例最高,具体为基金经理权限不超过3%,投资总监权限不超过5%,超过5%需要投决会审议。

  “正是由于有着非常完善的投资流程和风控措施,所以华宝兴业的赚钱能力才会日趋强大,这反过来又十分有利于华宝兴业旗下股基抓住市场在不同阶段大涨行情中的强势个股,并且在较为合适的位置落袋为安。” 上述接近华宝兴业的业内人士如是表示。

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