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信托公司加速向“投资类业务”转型

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-20
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一直以房地产业务著称的四川信托,正在转型证券投资类业务的道路上“加速跑”。在大力发行A股证券投资产品之外,近期,该公司几乎同时发行了两只新三板集合信托计划,预计此后还将继续发行相关产品。而这则是信托公司逐步由融资类业务转型到投资类业务的缩影之一。

   实际上,长期以来监管机构多管齐下引导、鼓励信托公司发展投资类业务。在近期下发的《信托公司条例》征求意见稿中,特别就融资类业务与净资本杠杆比设置严格限制,被业内人士认为是上述措施之一。

   发力新三板业务

   据四川信托官网显示,其近期发行的两只新三板产品,一只为“东海海捷1号新三板投资集合资金信托计划(查询信托产品)”,另一只为“九鼎新三板1号投资集合资金信托计划”,两只产品均采用投顾模式。据知情人士透露,由于产品推出后,1亿元的额度很快被抢购一空,所以四川信托计划后续还将发行相关产品。

   四川信托相关人士表示,其积极发行新三板产品,一是看中新三板良好的投资机会,二是其加速布局证券投资业务的重要一环。一直以来以擅长房地产业务为主的信托公司,四川信托在去年就公开宣布其两大转型路径,其中之一便是发展证券投资信托。相关统计资料显示,借助去年三季度以来A股走牛,四川信托就开始大力布局证券投资业务,在当年三季度其证券投资信托发行规模一跃成为行业第一。

   四川信托研发部相关人士表示,开展资本市场投资类业务的思路包括,以资金为导向,配资传统业务,全力打造具有竞争力的资本市场投资平台;以资格申请为前提,布局资产证券化、股指期货、QDII等创新业务,丰富其资本市场条线产品种类。

   此外,前述人士表示,四川信托将打造专业化的证券投资管理团队。该人士说,依托证券投资传统信托业务的客户积累,将客户的需求从简单的资本市场投资平台转变为财富管理的投资方案,在自营投资投研人员基础上,培育一批具备专业化投资能力的信托经理,打造具有川信特色投资品牌,使资本市场投资作为财富管理的重要手段,实现业务转型。

   鼓励发展投资类业务

   四川信托加速发展证券投资类业务,是信托公司业务由融资类向投资类逐步转型的一个缩影。中国证券报记者了解到,目前信托公司普遍重视投资类业务,在后台技术、人员配置、产品发行等方面进行积极布局。

   值得注意的是,投资类业务正是监管机构长期以来引导、鼓励信托公司发展的最为重要的业务方向。从去年以来,监管机构更是多管齐下,促进信托公司的这一业务转型。去年下发的“99号文”即表示,大力发展真正的股权投资,支持符合条件的信托公司设立直接投资专业子公司。在近期下发的信托行业第一部行政法规——《信托公司条例》征求意见稿中特别表示,信托公司净资产与全部融资类单一资金信托余额的比例不得低于5%,净资产与全部融资类集合资金信托计划余额的比例不得低于12.5%。对此,中国人民大学信托与基金研究所执行所长邢成认为,条例特别就融资类业务与信托公司的净资产杠杆比例作出较为严格的限制,目的之一就是限制信托公司的融资类业务规模,引导信托公司发展投资类业务。

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