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绩优基金一季度大幅加码TMT 看好三大板块

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-21
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    年内表现抢眼的公募基金,随着首批基金一季报的披露,业绩抢眼的源头也开始浮现出来。基金季报显示,公募基金一季度大幅加仓TMT板块,同时减少金融板块的配置,联络互动、金亚科技、东方财富、卫宁软件、航天信息等公司获得基金新进或加仓。从基金经理观点看,主要看好三大板块,包括“互联网+”、大国崛起领域及国企改革收益板块。

  加码TMT板块

  天相投顾统计数据显示,在首批披露的基金一季报中,基金在一季度进行了大幅调仓,去年四季度给基金带来不少收益的金融地产遭到抛弃,而在跷跷板效应下滞涨的TMT板块则获得基金大幅加仓。其中信息传输、软件和信息技术服务业占基金净值比,从2014年四季度末的7.42%,迅猛攀升到今年一季度末的11.4%。相对而言,金融业占比则从16.55%大幅减少到9.34%。

  通过基金新进重仓股以及加仓重仓股的情况,可以看出公募基金一季度的操作思路。在公募基金一季度新进重仓股中,联络互动、东方证券、深圳燃气、隆基机械和春秋航空位居前五位,除了东方证券和春秋航空是因为新股申购。从基金新进前50大重仓股所属行业看,信息技术及软件服务行业有10只,包括一季度的大牛股联络互动、安硕信息、赢时胜和同花顺等,均获得公募基金大幅进驻。消费品及服务板块有14只,但是大部分属于新兴产业概念股,其中海信电器、TCL集团具有客厅经济入口概念,北京文化、宋城演艺等具有传媒概念;而在电气设备板块,金风科技、智慧能源等公司同样具有新兴概念。

  从基金一季度加仓的前50家上市公司看,新兴产业概念同样占据大多数,其中23家公司属于信息技术及软件服务行业,而归属于大消费品领域的腾邦国际、大北农、新希望等公司均具有新兴概念。在基金加仓的上市公司中,市值位居前十的有东方财富、 航天信息、卫宁软件等,上述大家公司均被22只基金同时重仓持有,基金持仓市值均超过2亿元。

  投资三大领域

  对于接下来的市场,部分绩优基金经理在季报中表示,接下来改革转型提升经济增长空间很大,随着改革红利逐步释放、流动性宽松、牛市预期已经形成的背景下,社会资金跑步奔向股市,市场仍将反复活跃。

  宝盈策略基金经理彭敢表示,接下来的市场,有可能呈现蓝筹股和成长股双重分化形态,而优质蓝筹和优质成长会一起飞,在投资中会“在优选蓝筹股的同时,利用市场指数局部调整的时机布局优质成长股。”

  对于具体的投资板块,大致可以分为三大领域:首先是“互联网+”领域,基金认为随着各行业互联网化趋势逐渐确立,金融、医疗、能源以及农业等在嫁接互联网过程中,会带来很多投资机遇和新的产业形态。富安达优势基金表示,未来将重点关注互联网对传统产业的渗透与改造,以及对人们生活方式的影响与改变,蕴含丰富的投资机会。

  博时裕隆混合基金表示,互联网创新是今年最重要的投资主题,互联网对传统产业的重新架构会比较突出,持续看好互联网金融、互联网医疗、网络信息安全与军工院所改制四个方向,“投资方向主要有两个:第一是买纯互联网的公司,第二就是买传统企业和互联网融合的标的。”

  第二个是大国崛起领域,涉及“一带一路”、高端装备、军工、自贸区等,部分基金表示科研院所改制和军工资产证券化预计今年会有重大突破,加上军工资产证券化率很低,政策利好比较确定,相关标的值得重视。长盛成长价值基金认为,主要关注受益政策微刺激的行业,如“一带一路”、京津冀、自贸区,具体包括铁路设备、电网、军工和金融地产板块。

  最后是国企改革领域,基金认为国企改革会带来效率提升,但从目前来看,需要关注自上而下的相关推进政策。

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