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天量成交中伞形信托“仓皇出货”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-22
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  本周一,两市放出天量成交,恰逢中信证券、海通证券、国泰君安被证监会暂停新开融资融券账户3个月的“禁令”到期,这其中是否有关联?一位业内人士告诉记者:“我认为,周一的天量成交与3家券商两融业务‘解禁’关系不大,是伞形信托参与其中,有机构在‘出货’。”

  3家券商两融业务解禁

  对天量成交影响不大

  本周一,沪指盘中出现150多点大震荡,曾上攻至4356点,最低跌至4190点,值得一提的是,两市放出天量成交,截至14时30分,沪市成交突破万亿元大关。

  同一天,中信证券、海通证券、国泰君安3家券商可以重新开设融资融券账户。今年1月19日,上述3家券商被证监会暂停新开融资融券账户3个月。本周一,3家券商得到“解禁”。

  两件事在时间点上重合,加上今年以来两融余额的猛增,投资者难免会将两件事情联系起来。一位在证券公司负责过两融业务的人士表示:“我认为,周一的天量成交与3家券商‘解禁’关系不大,是伞形信托参与其中,这是监管层禁止的,当天有机构在‘出货’。”

  实际上,这位业内人士的观点是有迹可循的。就在上周,中国证券业协会4月16日召开证券公司融资融券业务情况通报会。会上,证监会主席助理张育军对证券公司开展融资融券业务提出了七项要求。其中就包括,不得以任何形式参与场外股票配资、伞形信托等活动,不得为场外股票配资、伞形信托提供数据端口等服务或便利。

  也是在本周一,除长江证券和国信证券之外,券商股均有不同幅度的下跌,包括获得两融业务“解禁”的中信证券和海通证券。而截至昨日收盘,券商板块大涨5.63%,东兴证券、西部证券、长江证券涨停,东方证券近涨停,板块个股全线飘红,无一下跌。

  对于中信证券、海通证券、国泰君安来说,3个月的时间,在两融市场里,他们似乎错过不少事。数据显示,在1月19日之前,沪深两市融资余额约为1万亿元。1月19日至4月20日之间,融资余额1.7万亿元,环比增长68.76%,3个月内增长了7000亿元,增幅为70%。

  不过3家券商两融业务“解禁”,在融资余额数量上没有得到体现。数据显示,4月17日,融资余额为1.73万亿元,而20日则为1.72万亿元,反而有所减少。

  广发、华泰

  融资余额居前三

  数据显示,从券商月度数据来看,截至今年3月份,融资余额居首的券商是广发证券、其次是华泰证券、银河证券排名第三。融资余额分别为967.7亿元、961.7亿元、949.9亿元,3家券商融资余额相近。国泰君安排名第四位,为880.9亿元,海通证券则排名第6位,中信证券排名第9位。

  如果从2014年年报的数据来看,华泰证券、国泰君安、广发证券位列前三位。融资余额分别为445亿元、442.5亿元、441.3亿元。海通证券排名第4位,中信证券排名第6位。

  从以上数据可以看出,在今年一季度,券商融资余额增幅相当大;另外,从融资余额排名情况来看,虽然海通、中信、国泰君安被暂停新开账户3个月,融资余额排名也在后退,但幅度很小。广发证券和华泰证券依旧保住了名列前三的位置,国泰君安、海通证券仅后退2个位次。

  在融资余额排名居前的广发证券和华泰证券已经上调了融资融券业务的总规模。广发证券在月初将融资融券业务的总规模由“不超过1200亿元人民币”提高至“不超过1600亿元人民币”。华泰证券早在今年年初,就已经将融资融券总规模上限调整至1500亿元。值得一提的是,进入4月份,海通证券和中信证券也先后公告上调两融业务规模。海通证券在4月13日董事会决议上调融资类业务(包括融资融券、约定式购回等)总规模至2500亿元。中信证券在4月18日公告称将两融业务规模上限由目前公司上一年度经审计净资产值(合并口径),提高至公司上一年度经审计的净资产值(合并口径)的3倍。

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