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“互联网+”空间无限 基金经理积极“拥抱”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-24
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    “互联网+”再次成为焦点。李克强总理在泉州考察时表示,“互联网+”未来空间无限。基金经理认为,互联网成为经济转型的有效方向,它可以落到实处,比如提升传统行业的效率、改善盈利模式,最终实现业务延伸、收入增长。各行各业都在积极的拥抱互联网。

  “互联网+”未来空间无限

  李克强总理在泉州考察时表示,“互联网+”未知远大于已知,未来空间无限。每一点探索积水成渊,势必深刻影响重塑传统产业行业格局。据了解,目前,我国的互联网经济增长迅猛,相关数据显示,2014 年我国网民规模达6.49 亿,互联网普及率为47.9%;网络经济营收规模达到8706.2亿元,同比增长47.0%。

  业内人士表示,各行业在“大数据+云计算”的基础上各行业建立了自己的智能化根基,从消费到广告营销、零售、批发,再到制造业、一直追溯到上游原材料和生产装备,都可以看到智能化和大数据的发展,金融、教育、泛娱乐、物联网、工业、O2O 等行业与互联网深度融合,相关行业再次迎来发展新契机。

  金鹰科技创新股票基金拟任基金经理方超在接受《投资快报》记者采访时表示,随着转型进入到实质性阶段,互联网成为经济转型的有效方向,它可以落到实处,比如提升传统行业的效率、改善盈利模式,最终实现业务延伸、收入增长。

  “‘互联网+’概念的提出,意味着互联网已不再局限于一个行业,而是成为推动社会经济发展的最新生产力,2015年 ‘互联网+’概念在广度和深度上都将进一步扩充,消费产业的内涵也将不断升级,成为引导中国经济走出低迷的重要推动力。”益民创新优势基金经理韩宁指出。

  申万宏源认为,2015年部分“互联网+”龙头的商业模式逐渐清晰,形成榜样效应。高速发展的产业互联网和垂直互联网更容易变现。“互联网+”不仅仅利好成长世界,也利好价值世界的传统行业转型实现价值重估。

  有人说,“等此轮行情结束,所有的公司都会是互联网公司。”对此,方超颇为认可,在其看来,各行各业都在积极的拥抱互联网。

  基金积极“拥抱”互联网+

  基金一季报数据显示,以信息技术行业为代表的“互联网+”成为基金一季度大手笔增持的品种。据天相统计数据,公募基金增持市值排在前50名的个股中,有29只个股来自信息技术业,子行业分布在软件服务、计算机硬件、元器件、通信等。

  对于“互联网+”行情。方超认为,相比前些年的一些新兴行业行情,这波互联网行情走的比较持久,背后有一些深层的原因。布局上,他尤其看好能源互联网、智能家居、互联网家装,汽车后市场以及房地产后市场等,在其看来,上述领域市场空间足够大,部分上市公司盈利模式也较为清晰。

  方超表示,对于一些真正的创新型企业,拉长一点看现在也不一定是有泡沫,只是提前预支了一些未来的价值。从估值上看,传统行业主要采用“业绩增速+PE估值”的方法,而互联网个股则倾向于“去PE”的角度估值,比如盈利模式、市场空间等,对企业的估值评估方法更加多元、更加激进一些,而投资的本质就是投资未来,从这一点看,并未脱离投资的本质。

  “新的科技一旦出现就是爆发性地增长,但同时老的产品快速消失也是非常惨烈。在产业大趋势面前,企业和个人都是非常渺小的。”方超颇为感慨,“这种行业经历使我对行业和公司的生命周期有了切身的体会,也深刻地影响了我选股的思路,因此我会更倾向于选择处于成长初期或者高速发展的行业,然后在这些行业中再选取标的。”

  据悉,为了萌芽期或高速成长期的企业,方超把很大的精力投入在行业的前瞻性研究上。在他看来,“宁可在信息不完全的情况下做前瞻性的判断,也好于在所有信息的齐备的情况下,做确定性的判断。”一旦有企业形成相对较高的竞争优势,就要果断大胆重仓。

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