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基金周评:多元化均衡成基金经理配置方向

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-25
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  新华网北京4月25日电(记者陶俊洁、赵晓辉)本周大盘继续上扬,但基金仓位稍有降低,显示出基金经理在股市大幅快速上涨后有所警惕。从一季报情况看,基金配置日趋均衡,多元化成为基金经理配置方向。

  根据德圣基金研究中心的数据,截至4月23日,偏股方向基金仓位整体主动减持,可比主动股票基金加权平均仓位为90.54%,相比上周下降0.20%;偏股混合型基金加权平均仓位为86.37%,相比上周下降0.14%;配置混合型基金加权平均仓位75.00%,相比上周下降0.08%。

  随着大盘3月以来不断强势上涨,基金仓位早已攀至历史高位,但股市涨幅巨大也使基金经理仓位操作稍显谨慎,本周主动减持。风格方面,成长风格尤其是偏好新兴产业投资的基金近期开始逐步减仓,蓝筹风格基金开始逐步加仓。

  目前基金季报已披露,从一季度的情况看,基金投资热度从3月开始进入癫狂,基金收益创历史新高,股票基金赚钱效应凸显,基金规模进入5万亿时代。

  一季度,近三百只股票型基金仓位在90%以上,其中仓位最高的为工银信息产业股票基金,高达97.91%。

  分基金公司来看,中大型基金公司操作略有分化,但整体变化不大,其中南方、华商、易方达等选择加仓,广发、嘉实等选择减仓;加减仓幅度较大的仍多为中小基金公司,操作分化明显。其中德邦、东吴、中欧等加仓幅度超过20%,国寿安保、长安、浦银安盛等公司减仓幅度超过20%。

  根据天弘基金最新披露的一季报信息,截至今年3月底,余额宝规模已经突破7000亿元达到7117.24亿元,超越摩根大通主流货币基金,成为新的全球规模第二大货币基金,距离全球第一大货币基金仅剩1000亿元距离。

  在拥有了庞大的资产管理规模和用户群之后,天弘基金表示,将继续借鉴互联网思维,打造“宝粉”生态圈,不断完善产品和业务创新,充分运用大数据、云计算等先进技术,分析刻画用户需求、提升投研能力、降低运营成本,为客户提供更丰富的产品和服务。

  随着A股市场震荡幅度的增加,投资者对低风险产品的配置需求也在不断攀升。业内专家建议,在债券市场慢牛行情下,选择投研实力雄厚、风控体系完善的基金公司,可以帮助投资者更稳健地获得投资收益。

  建信稳定增利基金经理钟敬棣说,今年以来支持债券市场走好的宏观经济、货币政策、资金面等因素都没有发生明显变化,债券市场的慢牛行情有望延续,但要密切关注权益市场对债券市场资金分流的影响。

  股市方面,多数基金经理都表达了乐观的态度,但对成长股投资有所分化,后续更偏重均衡配置。对二季度市场继续看好的公司如宝盈、南方、嘉实、景顺等,主要逻辑在于:首先,改革和经济转型是市场的两大动力,有望推动股指持续上扬;其次,稳增长政策有望持续加码,“一带一路”政策有望带动海外投资及出口加速增长,经济有望企稳;第三,资金面持续宽松,居民资产配置方向有望改善,进一步利好股市。但也有基金经理持谨慎态度,如华商、博时等,主要考虑到一季度市场较大幅上涨后,部分板块涨幅巨大存在调整需要。

  富国、嘉实等基金经理表示,国企改革将会是今年最大的投资亮点,建议从趋势前景向上的行业中寻找机会,如互联网、环保、新能源、医药等行业。

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