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去年亏损股基业绩逆转首季换股44%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-27
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  今年以来,市场风格再度转向,成长股再成领涨主力军。与此同时,主动管理型偏股基金在持股风格上也有所调整,尤其是去年业绩亏损的基金,其换股特征及收益情况备受关注。记者注意到,14只去年亏损的偏股基金今年以来平均回报率高达61.71%,这些基金在今年一季度换掉了44%的重仓股。

  “去年的业绩亏损,增加了基金经理调仓换股的动力。”北京一基金分析师表示,最重要的是这些曾经亏损的基金经过换股后,成功踏准了近几个月的市场节奏。

  记者重点观察了这14只偏股基金一季度重仓股的变化情况,新进的53只股票中,有22只为互联网、电子制造、信息技术等电子信息类股,占比超四成。电子信息板块年内平均涨幅已经超过100%,是今年以来所有板块的领头羊。

  11只亏损股基年内跻身前1/3

  上周,上证指数在4400点徘徊,截至上周末该指数年内累计上涨35.83%,其中,代表成长股的创业板指数、中小板指数同期分别大涨85.81%、62.78%;而代表大盘蓝筹的上证50指数年内涨幅为24.88%,沪深300指数同期涨幅为33.08%。显然,成长股再次占领股市城头,成为各路资金的心头好。

  记者发现,去年业绩亏损的14只主动管理型偏股基金,借助今年的风格转换,成功实现了业绩大翻身。14只业绩亏损的偏股基金去年平均回报率为-5.16%,而今年以来平均回报率已经高达61.71%。

  据最新统计,农银汇理策略精选(现任基金经理为赵谦)去年回报率为-15.52%,在主动管理型偏股基金中位居倒数第一,但今年以来回报率则达53.61%,远远跑赢大盘;上投摩根内需动力(现任基金经理为杜猛)、广发核心精选(现任基金经理为吴兴武),去年分别以-12.35%、-8.54%的回报率位居同类业绩榜单倒数第2名、倒数第3名,今年以来回报率则分别达65.35%、70.60%;业绩扭转力度最大的基金是融通领先成长(现任基金经理为刘格菘),去年回报率为-0.55%,而今年以来则已经斩获87.77%的回报率。

  进一步分析发现,上述14只基金中有11只成功跻身年内业绩榜单前1/3,融通领先成长更是在630只可比基金中跻身前10名;上投摩根阿尔法(现任基金经理为蔡晟,去年回报率为-0.92%,今年以来回报率为74.92%)也成功跻身前30名。

  四成新进股薅住“羊头”

  在A股风格转向的同时,基金经理也在积极调仓换股以期能踏准市场节奏。记者重点观察了14只去年业绩亏损的偏股基金的一季报,发现其新进股有四成属于互联网、电子制造、信息技术等电子信息类股,而此类股票今年以来领涨A股。

  据最新统计,14只去年亏损的偏股基金有140个重仓股席位,增持股占据45席,减仓股占据24席,平仓股占10席,而新进股则有61席,新进股席位占重仓股总席位的43.57%。

  不过,由于不同基金的重仓股有一定重叠性,记者注意到,14只基金的新进重仓股合计为53只,这些股票去年净利润同比平均增幅为69.87%,成长性突出。从行业的角度看,53只新进股中有22只为互联网、电子制造、信息技术等电子信息类股,占比为41.51%。电子信息板块年内平均涨幅已经超过100%,是今年以来所有板块的领头羊。

  也就是说,业绩大翻身的主动偏股基金整体踏准了市场节奏,新进股中有四成薅住了市场的“羊头”。从二级市场表现看,53只新进股年内平均上涨108.18%,22只电子信息类股同期大涨152.85%。其中,去年净利润同比增长628.31%的联络互动(002280),年内涨幅为280.08%,该股被上投摩根内需动力新进142.17万股,若年初即持股已经产生浮盈5.65亿元。

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