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解密基金一季报投资路线

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-27
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  牛市仍在进行中,基金公司赚得盘满钵满,随着基金一季报的披露,其投资路线也陆续曝光。

  截至3月底,共有1472家上市公司被基金持有,基金持股总量约335.67亿股,较去年四季度末减少约29.58亿股。

  股票型基金在一季度重点买入了哪些股票,又新进买入了哪些股票,以及会有哪些独门股将浮出水面?

  超配“小股票”

  今年一季度,创业板的表现整体超越了主板,这一点在基金一季报中也得到体现,基金在一季度增配中小板和创业板。

  基金重仓股中投资沪市股票市值占比从52.56%大幅降低到38.4%。主动管理股混基金在深市主板、中小板、创业板合计股票市值占比分别为13.87%、25.03%和22.70%,和去年四季度的18.50%、15.38%和13.56%相比,主动股混基金在中小板和创业板配置比例大幅提升,主板占比有所降低。

  截至一季度末,主动股混基金前十大重仓股分别为中国平安(601318)、兴业银行(601166)、恒生电子(600570)、卫宁软件(300253)、东方财富(300059)、长安汽车(000625)、金螳螂、万达信息(300168)、金证股份(600446)、伊利股份(600887)。

  按照上市板块看,主板占六成,创业板占三成,余一席为中小板。按照行业看,十大重仓股中5只为信息技术行业,此外金融、机械、建筑、食品饮料也有分布。

  值得注意的是,2014年度,金融股触底大反弹,成为基金第一大重仓行业,但到了今年一季度,这样的情况没有持续,新兴产业卷土重来,信息技术又成为基金重配的第一大行业。

  整体来看,目前基金五大重点配置的行业分别是信息技术、机械、金融保险、医药和房地产,占比分别为22.12%、15.44%、12.3%、6.74%和5.6%。

  其中,基金增持比例最大的是信息技术、传媒、电子、社会服务、纺织服装,减持比例最大的是金融股。

  新进重仓35股

  数据统计显示,推荐至今57只股票平均涨幅为67.42%,56只个股的收益率为正,多只股票股价翻倍,4只涨幅在200%以上,其中百润股份(002568)的涨幅高达529.51%。

  那么,在今年一季度,基金重点买入哪些股票?

  通过对一季度和去年四季度两个时间末基金所有持股占流通股的对比,我们可以知道哪些股票在这3个月内被基金大举增持了,这个指标我们选取的是“基金持股占流通股比例上升了5个百分点以上”,共有27只股票入选。

  从数据上看,在一季度牛市横冲直撞的背景之下,这批基金大举增持的股票表现尤为突出,27只基金大举买入的股票今年以来平均涨幅高达159.82%,其中有9只股票今年以来股价已经翻了2倍以上,如万达院线(002739)今年以来上涨了379.05%。

  为防止基金已经高位出货,我们将这9只暴涨了2倍以上的股票剔除,其余18只股票进入了初步股票池,包括国光股份(002749)、金亚科技(300028)、得润电子(002055)等。

  除了基金在一季度重仓买入的股票之外,还有些股票是在一季度被新进重仓买入的股票,也就是说在去年四季度的时候,有些股票可能被基金所持有,但还不是基金的重仓股,但到了一季报,基金进一步买入,让这些股票成为了重仓股。

  这说明这些股票在这段时间内为基金重点研究,并且加大买入力度,重要性陡然上升。

  我们按照年报持有的基金数目少于2个或者干脆没有,基金持股占该股流通股的比例也低于3%,但到了一季报,基金持股占流通股比例要超过5%来进行筛选。

  在这些股票中,基金持仓占股票流通股比例在5%以上的有35家。而今年以来,不少个股的股价已翻番,对此投资者应注意避免成为“接盘侠”,适当选择那些涨幅较小的股票进行布局。

  基金一季度新进重仓买入的股票包括春秋航空(601021)、京天利(300399)、赢时胜(300377)等。

  此外,历来基金独门股是基金之间拉开业绩差距的主要途径。我们将单个基金公司持股数占所有基金持股数90%以上的股票定义为基金的独门股,本期内参共筛选出4只基金独门重仓股。

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