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封闭式基金投资策略周报

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-22
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  要点:

  一、封闭式股票型基金投资价值分析

  本周多数封闭式股票型基金的净值下跌幅度较大。国泰金鑫基金在连续3周领跑封闭式股票型基金之后,在本周的业绩垫底,回调幅度较深。不过该基金的综合评分一贯较高,而且业绩也是较为稳定,虽然本周有所回调,但是并不说明该基金的投资价值降低。同时,嘉实泰和基金的业绩在本周也有所回调。国泰金鑫和嘉实泰和这2只基金的综合评分最高,近期折价率也较合理,投资者仍可以持续关注上述2只基金。

  2014年是传统封闭式基金的“集中到期年”,共有14只传统封闭式基金将于2014年到期,其中,最早到期的是鹏华普惠,第二只到期的是嘉实泰和。嘉实泰和基金综合评级较高,目前的折价率也维持在5%左右,投资者可以根据自身的情况持有该基金至到期,一方面获取净值上涨的收益,另一方面也可以享受折价率带来的无风险收益。

  二、封闭式债券型基金投资价值分析

  广发聚利和工银四季收益的综合评级排名一直比较靠前,但是这两只基金近期的业绩都犹如过山车,忽上忽下,不过这两只基金的中长期业绩较好,投资者可以持续关注上述2只基金。同时,华富强化回报、信诚增强收益、易方达岁丰添利和鹏华丰润4只基金将于今年年底之前陆续到期。信诚增强收益基金在4只即将到期的基金中的综合评级最高,中长期业绩表现较为稳定,目前折价率较小,投资者可以把握该基金在到期前的机会,获取折价率带来的无风险收益率。

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  • 第94133期

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