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巧用评级选基金 东方基金旗下五产品获多机构五星评级

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-04
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  伴随着A股牛途,基金行业也迎来了扩张式发展。目前市场上有超过2000只基金,对投资者而言,挑选起来大有“乱花渐欲迷人眼”之势。那么,如何在基金选择上做到多中选优、优中选精,专业机构发布的基金评级可以作为一个参考指标。

  基金评级是指由基金评级机构收集有关信息,通过科学定性定量分析,依据一定的标准,对投资者投资于某一种基金后所需要承担的风险,以及能够获得的回报进行预期,并根据收益和风险的预期对基金进行评价和排序。虽然不同的评级机构有各自一套专业评价指标,但大致而言,会反映基金在一定时期风险和收益情况。对投资者来讲,评级的结果呈现方式简单易懂,在选择基金时可以起到筛选标的的作用。

  例如某只基金被评为五年期五星基金,这代表它在过往五年风险调整收益排名占到同一类别基金的前列;基金经理往往具备较强的获取超额收益的能力,同时对风险的控制能力较好;公司的研究团队能够为基金投资提供较好的研究支持。因此,这一类基金更值得投资者关注。

  目前,在国内基金评级市场中,独立的基金评价机构、部分券商和专业媒体是主要评价主体。以海通证券(600837)为例,海通证券27日发布了最新的基金评级报告。报告显示,东方基金旗下东方精选、东方增长中小盘、东方策略成长、东方金账簿获海通证券三年期五星基金评级。根据资讯的数据,截至2015年4月27日,东方精选、东方增长中小盘和东方策略成长和东方金账簿近三年的净值增值率分别为100.28%、139.98%、123.64%和13.62%。

  除海通证券外,银河证券亦对东方基金旗下多只产品给出五星级评价。截至4月27日,银河证券对东方龙、东方精选和东方策略成长均给予五年期五星评级。资讯数据显示,东方龙、东方精选和东方策略成长近五年的净值增值率分别为109.04%、102.75%和122.74%。

  据悉,东方精选和东方增长中小盘的基金经理为呼振翼,东方策略成长的基金经理为张洪建,东方龙则由朱晓栋与张洪建共同管理。东方基金较好的业绩表现与投研团队经验丰富、理念统一、风格多元不无关系。目前东方基金的投研团队新老搭配,既有经过牛熊市场历练的老将,又有兼具创新与活力的新生力量。呼振翼风格偏成长,对细分行业中的龙头股有较强的筛选能力;张洪建对TMT行业有深刻理解,以“生命周期投资”作为其投资的核心逻辑;朱晓栋则坚持绝对收益理念,并对新股申购策略颇有心得。

  除了纳入评级的基金外,对3年期以内,还未纳入评价体系的基金而言,投资者又该如何筛选?一方面,投资者可以综合考虑基金的投资策略、基金经理的资历和一段时期基金的业绩表现;另一方面,可以综合考虑基金管理人的整体表现。

  以东方基金旗下东方新兴成长为例,根据资讯的数据,截至4月29日,该基金自2014年9月3日成立以来净值增长率为47.87%,年化收益率为82.19%,投资回报较为可观。

  从基金管理人的整体表现看,海通证券4月2日发布的《权益类基金超额收益排行榜》显示,截至今年一季度,东方基金权益类基金整体表现良好。今年一季度和最近一年,东方基金在上述排行榜中分别位居可比的76家基金公司中的第6名和第5名,其旗下权益类基金超额收益率分别为27.58%和30.05%。

责任编辑:mjy

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