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京津冀携房地产板块迎政策春风

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-04
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动向

政治局会议提六项要求

  期待已久的中央政治局会议在4月30日召开。会议审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》。会议认为,积极的财政政策要增加公共支出,加大降税清费力度。稳健的货币政策要把握好度,注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

  会议提出,要注重发挥投资的关键作用,认真选择好投资项目,做到有市场,有长期回报。要整体推进财税、金融、投融资体制改革,解决好重大基础设施项目、市政项目、实体产业部分资金循环不畅问题。要注重扩大消费需求,有针对性地挖掘消费潜力,努力提高消费品质量和服务水平,培育新的消费增长点。要完善市场环境,盘活存量资产,建立房地产健康发展的长效机制。要把创新驱动发展作为我国经济实现动力转换的关键,推进企业技术改造,稳步有序推进化解过剩产能工作。要注意防范和化解各类风险。中央坚持国有企业改革方向没有变,依法保护民营企业产权方针没有变,坚持对外开放和利用外资政策也没有变。

分析

京津冀板块享投资盛宴

  财富证券北京东三环中路营业部总经理赵欢分析表示,此次会议审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》,京津冀协同规划作为高层力推的国家级区域规划,将带来巨量投资,也将极大地改变目前京津冀三省市的产业格局,相对落后的河北、天津两地无疑将有巨大的发展空间,这将给京津冀区域房地产、建材、环保等板块带来确定性投资机会。

  在京津冀一体化的布局中,交通一体化将率先发力,铁路、公路、航空、港口间的立体化规划都在执行中,基建板块等相关上市公司将受益。后市或随着政策不断的完善被不断地热炒,将为区域诸多产业特别是基础设施、房地产及生态环保产业带来更多投资新机遇。

  投资者可以波段持续关注中国武夷、廊坊发展、天保基建、华夏幸福、唐山港、宝硕股份等京津冀概念股。不过此前京津冀板块涨势已非常喜人,操作上切忌追高,要把握好低吸的机会。

房地产板块迎补涨机会

  赵欢认为,此次会议提出,“要完善市场环境,盘活存量资产,建立房地产健康发展的长效机制”。这或许意味着,政府对房地产存量房的消化仍然关注,政策有限度放松的可能性存在。

  此前央行和财政部出台了被业界喻为“5年内最强”的楼市政策。另外,央行近期超力度降准,市场预期,在经济下行压力增大的情况下,降准后紧接着的重大货币政策措施就是降息,且降息的幅度有望超预期,降准、降息对房地产板块形成利好。

  受政策支持、基本面边际改善、估值提升的逻辑支撑,房地产板块从去年开始全面转暖。与此同时,在此轮上涨中房地产板块属于少数滞涨板块之一,投资者可适当关注。

国企改革进程或将提速

  赵欢表示,本次会议强调,“中央坚持国有企业改革方向没有变,依法保护民营企业产权方针没有变,坚持对外开放和利用外资政策也没有变”。实际上,市场一直在期待国企国资改革方案的出台,自十八届三中全会提出“积极发展混合所有制经济”促进国企改革以来,截至目前,中央层面的改革方案一直未出台。

  去年,中国已经启动了国企负责人薪酬制度的改革,今年,市场普遍预期,混合所有制、国有资本投资运营公司、职工持股、整体上市、国企合并等丰富的国企改革概念都可能在未来国企改革总体方案出台后加速。

  此次强调“中央坚持国有企业改革方向没有变”,也可能强化市场对于国企改革进程将加快推进的猜想。

  由于存在市场预期,目前,两市中部分国企改革概念股股价已经被炒得过高,建议投资者在选股时选择前期涨幅较小的个股。

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