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如何借道QDII海外投资?

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-04
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  QDII基金沪港通业务开通,为内地股民提供了更广泛的投资组合选择。近日A股市场行情火爆带动香港中国概念股大涨,相关持仓基金净值大涨,QDII基金在当前形势下进一步打开申购渠道,重新回归大陆市场选择。在组合框架与一般中国基金相差迥异的基础上,对国际市场更为熟悉的香港投资公司或借此具备海外投资的优势。

  2015年首季结束,被纳入统计的33只权益类QDII基金,一季度平均仓位高达90.54%,较去年底上升6.95个百分点,金融和信息科技板块受到QDII基金经理青睐。港股和美股依然是QDII基金投资布局的主要地区。截至一季度末,QDII基金投资这两大市场的比重平均分别达31.5%和40.3%。

  而由宏观国际环境来看,欧洲及亚洲地区近期股市表现不俗,美股则反复。中港股市近期同时升至7年高位,结合内地降息及减少存款准备金率的背景,资金流入股市将继续刺激大市向上。据东亚联丰投资管理有限公司基金经理预测,未来3至6个月内,内地将继续出台相关政策,支持经济平稳增长,并将对金融股有利。受此带动,中港两地股市将能维持强势,而美股,以及亚太其他地区的股市则因通缩风险不被看好。

  据晨星基金业绩排行榜显示,当前运行绩效较优的产品如易方达亚洲精选股股票、富国中港中小盘股票、嘉实海外中国股票等QDII基金在持仓比例层面皆以信息科技类公司、银行、保险控股为主。

  如今再获追捧的港股QDII产品中,东亚联丰投资经理表示,相应基金产品亦中持仓以H股、红筹股中信息科技类公司较多的项目较为值得投资,如旗下中国凤凰基金,持仓比例以H股和红筹股为主,分别占到49.82%和24.76%,包含腾讯、中国移动控股,以及包括工商银行、中国银行在内的多家银行、保险H股。得益于近来内地经济增长,基金成立至今累计回报达到11.37%。此类产品在沪港通相关政策下,不失为内地投资者拓展盈利渠道,实现稳定收益的新选择。

  此外,由于内地基金对于国际环境的相对生疏,纳入晨星评级的QDII产品中,目前内地股民能够直接购买到的基金产品中近半数的产品自设立以来总回报率在10%以下。但在这一背景下,大中华区QDII产品表现优秀,仅有两只产品亏损,大多实现了30%以上的收益。这也印证了东亚联丰经历的预测,中港股市在当下美股、亚太其他地区不被看好的情况下优势明显。而同样借势处于增长中的港股QDII产品,在新一季的投资中不失为拓展海外投资的优质选择。

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