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基金经理“钟情”地产 重仓地产股浮盈逾9亿

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-23
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  基金难舍地产股,尽管上半年的地产股震荡向下,但基金的热情依然不减。二季度末,房地产仍然跻身基金超配的前三大行业。

  多盈数据显示,截至二季度末,37只地产股进入了基金重仓股的行列,三季度以来,重仓的基金累计浮盈9.3 亿元。中欧中小盘依旧是超配榜单第一位,超配比例高达83.75%。

  基金重仓地产股浮盈9.3亿元

  地产股和基金依旧难舍难分,在上半年的地产股震荡向下的背景下,二季度末,房地产业仍然跻身基金超配的前三大行业。

  多盈数据显示,二季度末基金超配地产板块2.49%,较一季度末增加了0.19个百分点。其中超配基金数量有444只,包括了主动管理的偏股基金260只。

  三季度以来,地产板块涨幅为6.26%,位居申万23个一级行业涨幅榜第16位。数据统计显示,二季度末,391 只基金重仓了37 只地产股,累计持股56.7 亿股,总市值达到了532.25 亿元。截至8月22日,37 只个股平均涨幅为7.96 %,重仓的基金累计浮盈9.3 亿元。

  其中,光大保德信核心和南方成份7月以来分别浮盈1.05亿元和7277.52万元。光大核心今年的回报率已有11.3%,排名同类基金前十分之一。此外广发小盘、广发聚富和国投瑞银核心企业也分别浮盈7198.93万元、6140.69万元和5357.36万元。

  中欧小盘重仓地产股不悔

  多盈数据显示,超配地产股的260只偏股基金中,中欧中小盘依旧当仁不让,排名超配榜单第一位,高达83.75%,较二季度再增加了1.09个百分点。该基金公司回应记者,中欧中小盘基金经理王海坚持此前超配地产股的观点。

  今年上半年,王海给出的理由是未来3-5年内,可能有超过一半以上的房地产企业会被迫退出市场。在美国城镇化期间,房地产龙头企业的市场份额可以超过10%,而万科的市场份额目前刚超过2%,市场集中度提升趋势才刚刚开始。而投资房地产股票的基本逻辑是,在看好市场份额集中的大背景下,一二线龙头公司的盈利能力和盈利水平正处于持续提升过程。

  需要注意的是,今年二季度末,王海前十大重仓股均为地产股,重仓股以及持股数量均和一季度保持一致。王海在二季报中坚定表示,依旧看好龙头地产股在今年全年的显著投资机会的观点,具体投资策略仍旧保持不变。“时间是好公司的朋友”,保持耐心,等待机会的来临;对于短期的波动,本基金并不是很在意。

  中欧中小盘三季度以来回报率为3.69%,排名同类基金的后1/10,而上半年回报率则跌至-14.04%,同样排名同类基金的后1/10。

  除了中欧中小盘,超配房地产股票前五的偏股基金还包括国泰金泰、东吴嘉禾优势、东吴新经济和广发聚富,超配比例分别为36.04%、34.56%和33.62%。

  基金经理看好房地产龙头企业

  一家超配地产股前十的基金经理在接受采访时称,之所以再次看好地产股,有三点考虑,首先,新一届政府上台后,房地产政策的预期有所变化,并不是一味的打压,而希望在供给层面上调节房地产市场;其次,目前房地产行业估值水平偏低,但二季报显示上市公司的毛利率有所上升,且销售情况良好,行业基本面情况不错;最后,新一届政府认为未来经济增长点在于新型城镇化,地产公司具有长期的增长空间。

  而广州某大型基金公司基金经理认为,房地产调控“去行政化”预期渐强,在经过十余年的发展后,行业集中度会进一步上升,未来将呈现强者恒强的局面,看好房地产龙头企业。

  近期,随着上市公司半年报的披露,地产公司的盈利情况也逐渐浮出水平。

  数据显示,截至8月22日,累计76只地产公司公布二季报,净利润平均为3.34亿元,其中49家净利润同比正增长,占已披露公司的65%。

  此外,76家上市公司半年报显示,基金平均持股比例为2.34%,和一季度基本持平。 龙头房地产企业,基金的持股比例有所增加。以招宝万金为例,招商地产三季度以来上涨16.15%,上半年净利润为32.58%,同比增长108.98%,二季度末,基金的持股比例达到了26.37%,较一季度末21.86%增加了4.51个百分点;金地集团基金的持股比例也从一季度末的14.17%增加至18.09%;万科A基金持股比例略有下降,从一季度的26.2%下降至二季度的25.67%;保利地产至今未公布中报。

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