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国企改革+电改力推 电力板块万亿蛋糕待分享

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-05
  • 热度 ( 2210℃ )

    近日国家能源局在《国家能源局2015年市场监管工作要点》提出,要推进电力等能源市场建设,积极推进能源价格改革。在该消息影响下,周一电力板块走强,其中内蒙华电、华能国际、华电能源、梅雁吉祥、国电电力、文山电力、国投电力、上海电力、桂冠电力、京能电力等11只个股涨停。

  电力改革带来的新机会,售电、用电节能服务、分布式光伏、能源互联网、低成本发电资产等都将获得重估。齐鲁证券看好用电服务新模式,配电、用电侧电力设备公司迎来新机遇;而风电持续向好建议布局风机龙头和运营商,风电运营和监控也是能源互联网资产。国网2015年计划电网投资4202亿元,同比增长9%,但是一季度投资有所下降,经济下行情况下市场对于电网加大特高压和配网的投资有所期待,看好特高压和配网端的机会。

  国金证券表示,电力改革,每年万亿电力供应链中的蛋糕被放开,相对滞后的配网投资同样是万亿需求,整个能源互联网行业有望“喜大普奔”。可关注创新能源互联企业,虚拟电厂+分布式发电+售电+能源服务+配网升级的科陆电子;新能源并网及分布式电源有易事特、阳光电源、科华恒盛、林洋电子、彩虹精化;电力信息化方面的远光软件;跨区及区域电力高速公路的智慧能源、联创光电、中国西电;电力工程建设及一带一路及国企改革的中国电建、葛洲坝。

  光大证券认为,国企改革的预期并没有反映在股价中间,推荐东方能源这样央企的能源平台。此外关注商业模式的创新,其中最为推荐的是阳光电源、爱康科技和林洋电子,这些公司在电站后市场上的布局较深。

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  • 第94133期

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