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油气改革大幕将开启 油改股进入爆发前夜

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-06
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    随着“三桶油”集体换帅,油气行业的市场化改革进程正在加快。分析认为,油气改革方案有望下半年出台,油改股进入爆发前夜,包括炼油、成品油销售、境外油气资源、原油仓储基地四类企业由此受益。

  “三桶油”集体换帅

  垄断程度较高的能源领域,正迎来市场化改革的窗口期。去年以来中石化和中石油都在国企改革上有所动作,而作为今年能源体制改革领域的重要任务之一,油气改革方案目前也正在制定中,有望在今年下半年出台。按照目标,“十三五”期间油气行业市场化改革将加速推进,有望基本实现市场化。

  方案落地之前,人员已各就各位。中石油、中石化与中海油官网5月4日分别发布了人事变动的消息,王宜林任中国石油天然气集团公司董事长、党组书记,免去周吉平中国石油天然气集团公司董事长、党组书记职务,到龄退出领导班子;王玉普任中国石油化工集团公司董事长、党组书记,免去傅成玉中国石油化工集团公司董事长、党组书记职务,到龄退出领导班子;杨华任中海油董事长、党组书记,免去其总经理职务;免去王宜林中海油董事长、党组书记职务。

  此次新的人事变动与日前传出的轮换方案吻合,证实了“三桶油”新一轮坐庄轮动的消息。从人事变动的方案中可以看出,三家高管的任命有所交叉。王宜林原为中海油董事长、党组书记,现任中石油董事长、党组书记。据了解,四年前能源领域就出现过一次坐庄轮动。四年后,“三桶油”再次集体换帅,或将拉开石油系统又一轮大的人事变动序幕。

  香港中文大学历史系客座教授林和立表示,中国能源企业的管理层变动“意味着中国政府希望深化国企改革,直接更换这些企业的‘掌门人’还可能涉及削弱石油巨头在特殊领域的垄断地位,为破除国企垄断迈出了一小步。”

  油气改革大幕将开启

  昨日,石油板块逆市飘红,中海油服、海油工程分别大涨6.18%、3.65%。市场普遍认为,中国石油集团、中国石化集团和中国海洋石油总公司高层管理人员的调整可能加快油气行业的市场化改革进程。

  安信证券表示,中国应该继续有序放开原油进口权,后续原油进口权上的垄断还需要进一步破除,形成以国有油企为主,其他民企配合进行原油进口活动的局面,多主体的参与将有利于我国实现油气领域的市场化,优化能源结构,保障原油供应的安全性和稳定性。只有上游领域的垄断有序放开,才能将油气改革的效果有效地向中下游传导下去,否则改革将难以进行。

  对于“三桶油”改革方案,瑞银预计央企之间的合并预期随着领导变化反而有所提升。虽然中石油和中石化的协同效应可能不大,但中石油和中化集团、中海油和中石化之间还有一定的资产互补性。王玉普作为正部级干部成为副部级单位的董事长,这可能代表了上层领导对公司的重视。其离开石油系统已经将近7年,且还需要在中下游增加了解。瑞银预计专业化重组的遗留项目未来会继续推进,但也期待新领导的新改革思路。市场短期内可能会减弱对中石化的专业化重组的预期,但对央企间整合的预期反而会上升。

  分析认为,油气改革方案有望下半年出台,油改概念股将受益。A股市场上,可以关注以下四类股:一是炼油类企业,如中国石化、中国石油、沈阳化工等。二是成品油销售类企业,如泰山石油、茂化实华、广聚能源、上海石化等。三是境外油气资源类企业,如广汇能源、洲际油气等。四是原油仓储基地类企业,如海越股份、广汇能源、恒基达鑫等公司。

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  • 第94133期

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