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港股、商品上涨 QDII4月业绩骄人

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-06
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  一季度表现低迷的QDII基金(海外基金)在4月份迎来业绩显著增长,其中受益于港股市场大涨和国际原油期货价格大幅反弹,港股基金和资源类基金在4月份表现最为抢眼。

  受到相关政策利好刺激,香港股市在4月份出现暴涨,香港恒生指数和香港国企指数单月涨幅分别达12.98%和16.89%,重仓香港股市的QDII基金取得较好表现。

  另外,根据天相投顾统计显示,4月份92只QDII单位净值平均上涨6%,其中有29只基金单位净值涨幅超过10%,特别是港股基金呈现集体大涨之势,4月收益率最高的20只QDII基金中港股基金多达18只。

  其中,易方达亚洲精选基金4月单位净值增长率达到23.86%,表现最为抢眼。重仓港股资源类股票的交银资源4月份单位净值上涨19.14%,紧随其后。富国中国、嘉实海外、海富通海外、国富大中华、H股ETF、汇添富香港优势、华宝海外和广发全球精选等重仓港股的基金收益率均超过15%,在4月涨幅领先。其他重仓港股的QDII基金也都不同程度上涨。

  除了集体大涨的港股基金之外,4月份原油价格大幅反弹也令跟踪原油等大宗商品的QDII基金净值显著上升。统计显示,4月份表现最抢眼的资源类QDII基金当属国泰商品,该基金4月份单位净值大涨15.16%,一季报显示,国泰商品一季末大举重仓了原油ETF基金,从而较好地分享了原油价格大幅反弹的收益,该基金的基金经理预计原油的供需环境在二、三季度将出现明显的好转,从而对油价形成较为有力的支撑,将积极把握原油价格筑底回升的投资机会。

  统计显示,4月份国际原油期货价格大幅度反弹,北海布伦特原油期货价格单月大涨21.21%,纽约商品交易所原油价格涨幅则达到25%,这使得直接跟踪原油期货价格的国泰商品最为受益。

  其他资源类基金如信诚商品、华宝油气、诺安油气和华安石油等4月份涨幅均超过8%,这些QDII中华宝油气和华安石油主要投资油气类上市公司股票而非直接投资原油ETF基金,因此受益油价反弹的程度较低。

  4月份表现欠佳的QDII基金主要是投资美国REITs的房地产基金,如国泰美国房地产单位净值下跌了7.88%,广发美国房地产、诺安全球收益益和嘉实地产分别下跌6.07%、5.78%和3.98%,广发生物科技4月份也表现不佳,单位净值下跌了5.8%。

  对于5月份QDII基金投资,海通证券(600837)认为欧洲、日本的量宽预期犹在,而香港市场的再度火爆需要新一波资金的南下,而这波资金的到来还需等待,从相对收益来看,欧洲日本市场相对于美国、香港有超额收益。

  众禄基金认为,美国房地产及就业市场继续保持好转,考虑到美国成熟的资本市场制度以及稳定的经济和证券市场结构,美股QDII仍然是中长期资产配置的重要工具。目前恒生指数相比A股特别是中小企业仍具有估值优势。港股在经过震荡蓄势之后有望继续向上拓展空间。

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