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西部利得基金两年亏损8000万 人才储备亦堪忧

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-06
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  基金公司两年亏损8000万元,这一幕发生在西部利得基金身上。

  早在4月28日,西部证券(002673)2014年年度报告披露,2014年10月24日,公司与纽银梅隆原合营公司纽银西部基金在上海市工商行政管理局完成相关变更登记手续,转为内资企业,公司名称更改为“西部利得基金管理有限公司”,西部证券持有该股51.00%的股权。2014年,西部证券营业收入和净利润与上年同期相比出现较大幅度的增长,资产规模显著提升,然而控股公司西部利得基金却出现巨额亏损。

  资讯统计显示,2014年披露净利润数据的基金公司共有45家,去年实现平均净利润为20874.71万元,其中有5家基金公司净利润同比出现下降,而亏损公司则有4家。亏损额度最大的是西部利得基金,当年实现营业收入1607.69万元,同比增长18.72%,但排名居倒数第三;当年实现净利润为-3725.07万元,排名倒数第一,该公司2013年净利润为-4338.04万元。虽然西部利得基金亏损额度在缩小,但两年已经合计亏损8063.11万元,这让股东心里不断滴血。

  2014年凭借蓝筹崛起的行情,基金公司管理的公募资产规模大幅增长。而在2013年的结构性行情中,也有不少公司实现规模的扩张。尽管连续增长不易,但规模连续两年缩水也同样少有。据统计,近两年共有10家基金公司公募资产规模连续缩水,其中西部利得两年累计缩水近9成,该公司2013年和2014年规模分别下降76%和50%,累计降幅高达88%以上,成为这两年规模下滑比例最大的基金公司。

  具体来看,2012年末,时名西部纽银梅隆的西部利得基金公司资产规模为20.09亿元,其中大部分资产为债券型产品,规模达到15.94亿元。这主要是缘于2012年新发行的西部利得稳健双利债券首募规模达14.6亿份,西部利得稳定增利债券首募则为5.23亿份。2013年,或许是因为业绩不佳,也或者是因为注水资金撤出,当年这两只债券基金即被大幅赎回,其债券类产品的资产规模仅余1.46亿元。这直接导致全年基金公司规模降至4.68亿元,相较前一年降幅达76%以上。2014年5月,其股权遭遇二股东抛售,在内部动荡背景下,公司公募资产规模进一步下滑至2.35亿元,降幅近5成。

  其实,让股东担心还有西部利得基金的投研能力。Wind资讯统计显示,截至目前,西部利得基金仅有三名基金经理,且资历平平。3名基金经理平均任职年限为1.17年,最大任职年限也不过1.74年,远远低于行业平均任职年限。今年2月27日,原西部利得策略优选、西部利得稳健双利债基的基金经理傅明笑离职;一个月后的3月24日,西部利得策略优股基、西部利得新动向混基基金经理刘吉林因个人原因提出离职。

  值得注意的是,西部利得基金总经理、投资总监目前一直空缺。在无总经理掌局、基金经理又不断出走的背景下,西部利得基金很有可能将错过这波大牛市的投研行情。

  编辑:小微

责任编辑:zk

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