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平安信托首只自主管理证券投资产品业绩亮眼

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-08
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   近日,记者了解到,平安信托首只自主管理型证券投资类集合信托计划—平安财富-泽沃1期集合信托计划,自成立3个多月来,以接近55%的涨幅大幅跑赢大盘指数,取得亮眼业绩。据介绍,截至4月29日,该产品净值为154.13(扣除业绩报酬前),同期沪深300指数上涨35.88%,平安信托自有资金亦参与投资该产品,产品运行稳健,为公司及投资人带来不菲收益。

    泽沃1期自2015年1月12日成立,主要投资于股票市场。据泽沃1期投资经理介绍,作为主动管理型的信托产品,泽沃1期虽然成立于1月12日,但因为帐户等原因,实际运作和建仓在3月份才开始,主要收益体现在建仓完成后的三四月份。因为有公司自有资金的参与,产品投资一直较为稳健,根据政策面变化以及市场情绪变化,通过自上而下的研究体系,把握资本市场大格局,通过对市场轮动、行业板块轮动和事件驱动的分析,合理择时,积极布局,获取超额的稳定收益。

   相关资料显示,泽沃1期的投资管理团队来自哈佛、北大、清华、复旦等国内外一流院校,具备丰富的资本市场以及海外对冲基金投资经验。投资经理蒲茜女士,毕业于中国科学技术大学少年班,北京大学光华管理学院硕士,人民银行研究生院金融学博士,深圳证券交易所外部专家,曾就职中信证券、大通证券、平安银行,多年投资经历,对宏观经济和资本市场有着深刻的理解;投资经理陈斯觅先生,哈佛大学硕士,中国科学技术大学学士,曾就职于中信证券、大通证券、平安银行,管理过多只私募产品,累计管理规模超过100亿,管理产品曾获第六届中国券商理财金榜“最佳券商集合理财计划”奖。整个投研团队投资经验丰富,经受过市场上涨、震荡、下跌的考验,在股市、债市板块轮动中仍能通过整体资产配置转换,规避风险,为投资人取得了稳定而可持续的回报。

     自去年11月起,A股开启上涨行情,一方面,为应对经济下行压力、缓释债务风险,货币政策宽松力度不断加大,另一方面,房地产下滑背景下,国民权益类配置需求上升,股权造富时代接替房产造富时代,同时,政府信用收缩背景下刚性兑付逐渐打破,银行资产重配放缓促进资金流入股市,助力本轮牛市。

   本轮行情中,泽沃1期投研团队充分利用灵活的投资策略和丰富的市场经验,采取积极配置股票资产的策略,目前已基本完成建仓,产品投资较为分散,个股最大持仓基本不超过10%,同时考虑到目前的市场环境,近期获利了结包括交运、央企等近期涨幅较大的板块,配置重点转向今年以来相对涨幅较小的板块。

  据平安信托投研相关负责人介绍,随着牛市涨幅不断扩大,虽然短期面临调整压力,但整个股票市场还处于一个良性的上升趋势中,未来个股分化逐步明显,投研团队将加大研究力度,精选个股,继续保持良好的投资业绩。

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