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市场风格酝酿转换 7只基金重仓股锁定创业板

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-23
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  昨日,上证指数冲高回落,截至收盘报收2067.12点,日跌幅为0.28%,这已是本周沪指连续第三天收阴。而创业板指逆势冲高,截至收盘涨幅为1.34%,收出四连阳,盘中一度站上1200点大关。

  《证券日报》基金新闻部根据资讯整理数据显示,截至今年二季度末,有108只创业板股票被主动管理的普通股票型基金列入前十大重仓名单,今年以来股价平均上涨83.65%,而同期上证指数累计下跌8.9%。

  需要指出的是,今年以来股票型基金业绩十强中,有9只“前十大”现身2只以上创业板股票的身影。其中,业绩跻身股基三甲的中邮战略新兴产业、长盛电子信息产业和华商主题精选基金,前十大重仓股中,创业板股票均达到半数以上。

  整理数据显示,除前述3只基金外,还有18只股票型基金在二季度时,将5只以上创业板股票选入前十大重仓股名单。其中,银河基金旗下有3只股基列席,成为重点布局创业板股基数量最多的基金公司。

  德圣基金研究中心首席分析师江赛春在接受《证券日报》基金新闻部采访时表示,三季度经济复苏的可能性较大,周期性板块有望迎来市场机会,当市场的关注点发生转变时,创业板将出现回调。而这会对此前重点布局该板块的基金业绩产生较大影响,股基整体的业绩分化格局或将持续。

  股基业绩前三名

  前十重仓股过半为创业板股

  数据显示,截至今年二季度末,有108只创业板股票被主动管理的普通股票型基金列入前十大重仓名单。截至昨日收盘,今年以来这108只创业板股票的股价平均上涨83.65%,而同期上证指数累计下跌8.9%。其中,仅探路者(300005)1只创业板股票的表现落后大盘。

  得益于重仓创业板个股的突出表现,重仓基金的净值也随之水涨船高。《证券日报》基金新闻部根据资讯整理数据显示,截至8月21日,今年以来业绩领先的10只普通股票型基金,回报率均超过45%。

  具体看来,年内回报率跻身股基十强的分别是中邮战略新兴产业、长盛电子信息产业、华商主题精选、景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号、银河主题策略、华宝兴业新兴产业、上投摩根新兴动力、农银汇理消费主题和汇丰晋信低碳先锋,年内回报率分别达到了72.15%、59.2%、54.61%、53.15%、53.13%、52.97%、50.33%、49.82%、47.36%和45.26%。

  而这10只绩优股基的重仓名单显示,除上投摩根新兴动力基金的前十重仓没有涉猎创业板个股外,其余9只基金的前十大中,均现身2只以上创业板股票的身影。

  需要指出的是,业绩跻身股基三甲的中邮战略新兴产业、长盛电子信息产业和华商主题精选基金,今年二季度末时,前十大重仓股中,创业板股票均达到半数以上。

  21只股基业绩

  领先均值21.29个百分点

  《证券日报》基金新闻部根据资讯整理数据显示,今年二季度末,可比346只主动管理的普通股票型基金中,有217只的前十大重仓中囊括了创业板股票,占比逾六成,为62.72%。其中,更有27只创业板股票被54只基金选为第一重仓股。

  整理数据显示,在可比股票型基金中,中邮战略新兴产业、银河竞争优势成长、农银汇理中小盘以及汇丰晋信科技先锋等4只基金最偏爱创业板股票,二季度末时,前十大重仓股中,均有7只为创业板股票。除这4只基金外,兴全轻资产、广发聚瑞等18只基金的前十大中,也均有5只以上被创业板股票占据。

  综上所述,共有21只普通股票型基金在二季度时,将5只或以上的创业板股票选入前十大重仓股阵营。其中,银河基金旗下有3只股基列席,成为重点布局创业板股基数量最多的基金公司。泰信、华宝兴业、农银汇理和广发等4家公司也均有2只基金入围。

  数据显示,这21只股票型基金今年以来平均回报率为35.39%,而同期可比基金业绩均值为14.1%,即领先同类基金同期回报率21.29个百分点。

  泰信系三股基抱团盛运股份

  持仓占净值8%以上

  从单只基金持仓创业板股票占净值比例的角度观察,今年二季度末时,共有22只普通股票型基金对单只创业板股票的持仓市值占到基金净值的8%以上,足以见得基金对所持创业板个股的偏爱。

  其中,泰达宏利基金旗下有5只股票型基金列席,银河、国泰、泰信等基金公司也均有3只以上基金现身。

  需要指出的是,泰信基金公司旗下的泰信优质生活、泰信现代服务业和泰信发展主题等3只基金在今年二季度末时,分别持仓创业板股盛运股份(300090)1.16亿元、679.36万元和2702万元,持仓市值占基金净值比例均超过8%,分别为9.79%、8.82%和9.91%。

  数据显示,盛运股份今年以来股价已累计上涨74.25%,泰信系有数据显示的泰信优质生活和泰信发展主题两只基金,同期回报率分别为21.06%和19.27%,均位列同类基金前1/3阵营。

  同时,国泰基金系的国泰中小盘成长、国泰金鹰增长和国泰成长优选3只基金,在今年二季度时,均将创业板个股蓝色光标(300058)列入重仓名单,分别持仓7083.65万元、1.66亿元和542.1万元,持仓市值分别占到基金净值的9.69%、9.66%和9.42%。

  数据显示,蓝色光标今年以来股价已实现翻倍,涨幅达111.67%,国泰系3只持仓基金同期回报率分别为24.45%、17.36%和24.48%,均跻身同类基金前半营。

  市场风格酝酿转换

  创业板指或回调

  创业板虽然年内表现遥遥领先,但随着IPO被传即将开闸、解禁潮来临等因素影响,以及资金扎堆炒作使该板块泡沫化严重,创业板风险也处于高位。

  德圣基金研究中心首席分析师江赛春在接受《证券日报》基金新闻部采访时表示,市场对某一板块的高估值不可能长期持续,但要想发生转换需要催化剂和市场契机。目前来看,三季度经济复苏的可能性较大,周期性板块有望迎来市场机会,当市场的关注点发生转变时,创业板的回调时点也就来临了。

  “从目前基金的配置情况来看,不少股票型基金重点布局创业板个股,当市场风格发生转换,创业板块出现大幅回调时,会对这些基金的业绩产生较大的影响,基金整体的业绩分化格局或将持续。”江赛春补充道。

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