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迷你也迷人 23只迷你股基年内平均收益37.9%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-11
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  基金分析师提醒,虽然迷你基金中不乏牛基,但选择时仍需谨慎,多注意考察基金经理的投资方式和投资风格是否与当前市场契合

  牛市下,迷你基金似乎也有了不一样的春天。

  去年四季度以来股基赚钱效应凸显,股基成为投资者的最爱。在这一背景下,迷你股基数量也随之减少。

  资讯数据显示,截至去年年底共29只主动管理偏股型基金规模不足5000万元。而截至今年一季度,这一数量缩减至23只。

  值得注意的是这23只迷你基金年内业绩表现不错,截至5月7日年内均实现正收益,且平均收益为37.9%,其中有17只股基,占比逾七成(占比为73.91%),年内实现逾30%的收益率,3只基金实现逾50%的收益率。收益率最高的华润元大信息传媒科技年内收益率更是达到89.38%。在上周大盘尚未调整前,该基金的年内收益率一度冲高至92.20%,跻身同期股基业绩十强。华润元大基金旗下另一只基金华润元大医疗保健量化年内业绩也冲至50.15%,收益率在可比23只迷你股基中位居第3名。

  其实,迷你基金业绩优秀并不是难得一见的事,迷你基金中也存在牛基。2013年股基业绩冠军中邮战略新兴产业在2012年年底时,其规模也接近迷你基金界限,仅6000多万。但优秀的业绩表现也让该基金重获投资者青睐,规模不断增加,虽然该基金多数时间暂停申购,只打开了几次申购,但截至今年一季度末,该基金的规模已经增至48.69亿元。

  好买基金网研究员表示,小规模的基金由于规模小,船小好调头,投资方式和仓位转换更灵活,能将主要资金投资于市场热点和主题行业,集中在少数热门股票,所以若基金经理踩准市场脉搏,基金业绩表现会十分突出,当市场出现调整时也能及时调仓换股。

  以年内净值表现优异的华润元大信息传媒科技为例,该基金一季报显示,其截至一季度末资产规模仅为3049.80万元,其中权益类投资规模为2706.90万元,占基金资产净值比例为85.56%。一季度末该基金配置信息传输、软件和技术服务业的公允价值达到2114.57万元,占其基金净值比例为69.33%。而信息传输、软件和技术服务业是今年以来领涨的板块,截至5月7日,该板块今年以来已经累计上涨107.31%。该基金一季度末第一重仓股是东方财富(300059),持股市值为386.19万元,占基金净值比为12.66%,该股4月份以来已经累计上涨155.88%,而该基金4月份以来累计上涨20.46%。

  上周二(5月5日)大盘深跌逾4%,在这场调整中,小规模基金更是表现出抗跌特性。当天可比544只主动管理型偏股基金无一幸免,平均下跌2.80%。其中最抗跌的基金是万家双引擎灵活配置混合,仅下跌0.01%。值得注意的是,该基金一季度末资产规模仅0.45亿元,是一只迷你基金。进一步统计显示,当日前10只抗跌基金平均资产规模为5.27亿元,仅是同期主动管理型偏股基金平均资产规模(22.60亿元)的四分之一。

  虽然业绩优秀又抗跌,但持有者对迷你基金的态度多数还是用脚投票。统计显示,23只迷你股基中仅5只基金在1季度实现份额增长。北京一位基金分析师表示,绩优基金遭遇份额赎回在业内比较常见,因为一些持有人会在业绩上涨后选择兑现收益、落袋为安。

  迷你基金是否值得持有呢?上述基金分析人士告诉记者,虽然迷你基金中不乏优质基金,但是面临的清盘风险也依旧存在。在选择基金时,需要重点考察基金经理的投资方式和投资风格是否与当前市场契合,另外要特别关注这些基金的基金经理变动信息,小规模基金在基金经理变动后业绩容易发生较大变化。

责任编辑:mjy

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