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一季度超600只基金重仓创业板 持股市值上千亿

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-11
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  ◎每经记者 黄小聪

  周末,一则证监会建议机构投资者降低创业板仓位的消息甚嚣尘上,暂且不论消息是否准确,但经过上周五的大涨,创业板指再次创出新高,而随着其高估值带来的高风险不断累积,很多投资者不禁要问,创业板难道会一直发烧吗?

  另外,数据显示,一季度约有665只偏股及股债平衡型基金配置了创业板,其中133只的创业板持股市值占基金资产净值比例超过两成。而在一些狂舞的创业板高价股中,更不乏基金集体扎堆。那么,一旦狂欢停止,这些基金又该如何杀出一条血路?

  当前创业板热度已达巅峰

  上周五,创业板指涨幅达到5.97%,逼近3000点大关,百元以上个股达到27只。在股价排名前50位的个股里面,多达31只个股涨停,安硕信息(300380)(300380,SZ)更是史无前例站上400元。

  在此背景下,周末开始传言,证监会近日向数家机构投资者口头提示,要求注意控制创业板的投资风险,削减创业板的持仓。到目前为止,证监会新闻处尚未对这则消息予以回应。但显而易见,疯狂的创业板再次被推至风口浪尖。

  经《每日经济新闻》理财部向多家公募基金了解,都表示不清楚,目前也未接到这样的口头指示。如果政策上没有利空消息,这种疯狂还能持续多久?

  回溯2007年5500点之上的资金面,以中国神华(601088)(601088,SH)IPO为例,参与网下配售的机构超400家,基本为基金、券商、社保资金等市场主流资金,从配售结果来看,申购退款金额将近7000亿元,也就是说,当时的市场资金仍然宽裕。除了申购新股,当时这些主流资金大量建仓的可选目标并不多,大市值品种进入最后拉升时刻,6124点就在这样的市场环境中创出。

  与当年诸多基金选择不多不同的是,现在市场个股选择余地更大,且市盈率低于10倍的股票还有几十只,基金经理们不选择这些股票而选择创业板股,可以说,对于这波创业板的行情,这些基金都算得上是主动出击。而这种主动施加的推力会将创业板推向何种高度呢?

  长江证券(000783)认为,“截至2015年4月,对于利润可消耗月数,创业板综达到8.2个月,低于中小板综在2007年8月创下的极小值8.7,已达A股历史小票成长热度巅峰,创业板综与中小板综在2015年2月,利润可消耗月数尚处可接受范围,但3、4月增量资金入市带来成交量急剧放大导致其快速下降至极值。”

  但该券商指出“周期行业对应2007年牛市的阶段在2006年10月至2007年1月左右,后续成交量提升空间大,而成长行业经过2015年3月与4月的成交急剧放大,指标大部分达到2007年牛市的极值水平,后续提升空间小,在目前情况下,达到历史极限的部分成长行业风险收益已不合适。”

  警惕这些重仓创业板基金

  那么,在这样疯狂的创业板行情下,一季度又有哪些基金重仓了创业板股呢?从一季报基金重仓持股情况来看,不少基金在当季都进行了风格转换,减持了以银行为代表的金融股,并整体加仓创业板的成长股。统计显示,一季度约有665只偏股及股债平衡型基金对创业板股进行了配置,其中,持股市值占基金资产净值比超过20%的基金多达113只。

  此外,这665只基金累计持股约30亿股,持股总市值约为1463亿元。相比2014年四季度末的数据,当时只有454只基金重仓持有创业板股,累计持股约23.96亿股,持股总市值约为703亿元。可以看出,今年一季度,超200只的增量基金重仓杀入创业板,持股总市值也翻了一番。《每日经济新闻》记者注意到,富国医疗保健作为创业板仓位最重的基金,今年一季度重仓持股市值占基金资产净值的比例高达62.59%,而去年四季度末这一比例为22.86%;海富通中小盘的重仓持股占比则由去年底的5.39%增至一季度的54.66%。此外,工银信息产业、海富通内需热点、中邮战略新兴产业和富国消费主题混合的重仓持股市值占比也分别达到50.19%、46.12%、45.63%和45.53%。

  从业绩来看,重仓创业板的基金今年以来的表现也格外抢眼,以上述几只基金为例,富国医疗保健收益为95.67%、中邮核心混合为92.62%、工银信息产业也有86.81%。

  从个股来看,基金一季度共重仓266只创业板个股,接近全部创业板股数量的60%。其中,卫宁软件(300253)、东方财富(300059)、万达信息(300168)等个股有多达50只以上的基金持有,10只以上基金集体持有的个股更有数十只。一旦创业板调头向下,基民们就需要对重仓这些个股的基金高度警惕。

责任编辑:mjy

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