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李志惠执掌后锐意改革 浙商基金悄然转型

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-11
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  浙商基金正在筹划一场“脱胎换骨”式的变革。

  经历了股权变更后的浙商基金,已由万向系主导。有接近浙商基金的业内人士对《第一财经日报》称,来自万向系的互联网大数据领军人物肖风挂帅后,他的一些博时旧部已转投麾下,随后浙商基金将出现一番“大刀阔斧”式的改革。

  “浙商基金将致力于打造一家受人尊敬的资产管理公司。”这是董事长肖风对浙商基金未来发展的定位,围绕这一中心,浙商基金将展开一系列创新和改革举措,其中互联网资产管理3.0版战略和合伙人股权激励机制3.0版将很快启动。

  管理团队重整

  今年5月6日,浙商基金发布了聂挺进、沈阳两位副总经理的任命公告。这份公告距离肖风担任浙商基金董事长、法人代表的任命不足1个半月。

  随后,浙商基金新任掌门人亦将登场。《第一财经日报》获悉,不久之后,李志惠将执掌浙商基金,成为核心管理团队带头人。李志惠、聂挺进、沈阳均为肖风掌舵博时基金[微博]时的旧部,三人追随肖风而来皆有“破釜沉舟”之势,均举家从深圳迁往上海。而上世纪60年代出生的李志惠更是多次在公司内部提到,浙商基金将是他职业生涯中的最后一笔。

  三人皆在资产管理行业摸爬滚打多年,过往十年的共事意味着往后的沟通成本近乎为零,新平台上的零磨合有助于快速推进各项业务。李志惠从业11年,曾任博时基金副总裁,全面分管过博时公募、专户及养老金等各类零售和机构客户的产品设计、销售及售后服务工作,具有丰富的公募资产管理行业管理经验。

  聂挺进历任博时基金GARP风格组投资总监、研究部总经理,具有丰富的投资管理经验,他主导的投资团队过往管理各类公募基金、企业年金和全国社保组合超500亿元。此番加盟浙商基金,聂挺进将是分管公司投研体系的副总;沈阳从博时基金机构理财部总经理转身而来,将分管浙商基金市场体系和子公司业务。

  涉足互联网

  如今,互联网技术对资产管理行业的渗透日渐加深,而大数据与资管业的融合也越发深入。李志惠在接受《第一财经日报》采访时称,将大数据与资产管理行业结合,占据数据时代制高点,打造互联网资产管理3.0版,是浙商基金最重要的发展战略。

  在数年前就致力于大数据与互联网资产管理的研究与实证的肖风,除了浙商基金董事长和法人代表之外,还有多重身份,比如他日前担任着中国证券投资基金业协会互联网金融专业委员会主席,同时兼任万向控股旗下通联数据的董事长。此番挂帅浙商基金,令外界颇为关注的是这位互联网数据大佬如何实现大数据与资管行业的深度融合。

  目前,浙商基金已与通联数据成立了多个联合开发小组,在大数据智能研报、投研绩效归因和进一步优化,及基于大数据的产品开发方面均有所突破。据悉,目前由浙商基金和通联数据编制的大数据量化指数已进入实盘模拟和最后优化阶段,同时浙商基金还与通联数据联合开发基于大数据分析下系列特色指数产品。

  如果说背靠互联网数据大佬肖风和通联数据是浙商基金发展互联网资管业务的先天优势,那股权激励则有可能成为浙商基金后发成长的资本。


  李志惠称:“浙商基金将打造不输于许多私募的公募合伙人机制3.0版。长效激励方面,股权激励可以仿效学习境内外优秀成熟的资产管理公司,例如惠灵顿资产管理公司的合伙人制度,公司拿出相当部分股权对公司发展有突出贡献的同事进行合伙人股权激励,每年合伙人股权可分配收益中的较大部分按当年合伙人绩效评估进行分配,其余部分再按照合伙人持股比例进行分配,这样更符合资产管理行业发展的本质和特点。”

  对于新进合伙人,李志惠则称,必须由既有75%以上的合伙人同意方能通过,合理适宜的新股权对价机制能保证吸引并引入优秀的新合伙人;同时为肯定退出的老合伙人的过往贡献,也为其保留一定年限按年递减的分红权。

  与中欧基金[微博]旗下多个事业部不同的是,“浙商基金整个公司就是一个事业部。”在李志惠看来,公司目前人员少,沟通成本低,重大项目公司内成立跨部门联合行动小组,最大限度降低内部沟通成本,针对突出贡献者实现项目激励;中期激励政策方面,对各职能部门推出包括但不限于奖金、市场上有相当竞争力的管理费收入计提比例激励,值得一提的是,中期激励额度不扣减底薪。李志惠认为有一定竞争力的刚性底薪既是对同事业务能力的认同,也可以让大家安顿好生活全情投入工作,避免因薪酬压力带来的业务动作变形。

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  • 第94133期

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